Несмотря на то, что микрокредиты в Казахстане по-прежнему востребованный финансовый продукт, темпы восстановления рынка скорее умеренные. По данным Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК), прирост кредитного портфеля в сегменте в текущем году составил 10,9%.

В 2020 году было создано Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в систему регулирования которого включили все МФО Казахстана, в том числе компании, специализирующиеся на предоставлении онлайн-кредитов до зарплаты. Последовавшие изменения в законодательстве, в частности, в области лицензирования, отрегулировали рынок, сделав его более прозрачным.

Для некоторых игроков такие нововведения, как, например, возросшие с 30 млн тенге до 100 млн требования АРРФР к уставному капиталу, стали слишком серьёзным испытанием. Согласно информации Ассоциации микрофинансовых организаций за год число участников рынка сократилось более чем на 5%. Всего в стране функционирует 217 МФО.

Как отмечает директор ассоциации Ербол Омарханов, темпы восстановления рынка микрокредитования постепенно возрастают. Так, с начала года кредитный портфель МФО вырос на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 пандемийного года и составил 463 млрд. тенге. Доля просроченных кредитов до 90 дней (NLP) при этом не превышает 6,1%, что, по мнению Омарханова, свидетельствует о более взвешенном подходе МФО к вопросу выдачи займов.

МФО осторожно подходят к выдаче онлайн-кредитов, поскольку обязаны рассчитывать коэффициент долговой нагрузки заемщика. Более того, закон ограничивает максимальный размер выплат, итоговую сумму вознаграждения и размер пени в случае просрочки по платежам.

Также новый закон содержит норму об обязательной сверке биометрических данных заемщика, инициированной самими участниками рынка, не раз сталкивавшихся с фактами мошенничества. Теперь перед выдачей кредита МФО в обязательном порядке сверяет личность заемщика с использованием биометрии. Это позволяет с высокой степенью надежности идентифицировать личность заявителя, особенно тогда, когда приехать в офис организации человек попросту не может.

«По статистике 70% заемщиков МФО – это жители сел и районов, где банки представлены слабо. Менее жесткая залоговая политика делает МФО более привлекательными в качестве кредитора», — говорит Омарханов, отмечая, что на качество портфеля это не влияет, и показатель NPL на сегодня в сегменте МФО ниже, чем в банках.

Как правило, традиционные МФО ориентируются на предоставлении услуг субъектам МСБ, а онлайн-кредиторы в основном предоставляют краткосрочные потребительские займы на срок до 45 дней и не более 50 МРП, так называемые кредиты «до зарплаты».

Из-за популярности подобного формата кредитов, те из МФО, что выдают кредиты онлайн, становятся объектом критики. Их винят в том, что они повышают степень закредитованности населения. Однако, по данным Ассоциации микрокредитных организаций Казахстана, на долю традиционных МФО приходится не более трёх процентов общего объёма выдаваемых в стране кредитов; доля онлайн-кредитования скромнее – менее 1%. Иными словами, утверждать, что МФО играют сколько-нибудь значимую роль в повышении уровня закредитованности казахстанцев нельзя.

«Ситуация на рынке МФО никак не влияет на общую картинку на рынке кредитования в стране», — говорит Ербол Омарханов. Существуют ниши, неинтересные банкам, занимая которые, МФО с банками не конкурируют. Кроме того, в отличие от банков, МФО пока не могут полагаться только на зарубежные источники фондирования. Привлекать деньги для бизнеса им приходится в среднем под 19%.

«Чтобы оставаться рентабельными, МФО приходится внимательно подходить к расчетам по ставкам вознаграждения, тем более, что маржа в этом бизнесе составляет всего 4-6%. Из этих денег нужно заплатить налоги и инвестировать в развитие сервиса для привлечения новых клиентов. Кроме того, у МФО высокие операционные издержки, поскольку для ряда операций необходимо привлекать сторонние организации, например, для обслуживания платежных карт, которые сами МФО не выпускают», — говорит он.

Так или иначе, отмечают в Ассоциации, статистика по числу заемщиков, повторно обращающихся в МФО за кредитом, указывает на то, что предлагаемые ими условия вполне конкурентоспособны.