Фьючерсы на фондовые индексы США в моменте растут на 0,2-0,4%

Обзор рынков подготовлен аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок

Спрос на инвалюту в пятницу превышал её предложение, что обусловило дальнейший рост курса USD/KZT. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос до отметки 479,16 тенге за доллар (+0,24 тенге) при объёме торгов в 206,1 млн долларов (+8,9 млн долларов). Покупки инвалюты могли происходить как ввиду уже существующих внутренних факторов (оплата импорта, обслуживание внешних обязательств, пересмотр ожиданий по курсу и т.д.), так и в ответ на приближение завершения сентября и третьего квартала, когда традиционно растёт волатильность на рынке из-за необходимости осуществления валютных операций субъектами экономики.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 480,2 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали небольшую разностороннюю динамику: SWAP-1D – снизилась с 7,68 до 6,79%, а TONIA – осталась на отметке 13,26%. При этом объём торгов продолжает удерживаться чуть выше средних значений с начала года (731 млрд тенге) и в пятницу составил 784,8 млрд тенге (-117,2 млрд тенге). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 1,2 трлн тенге (100% спроса, годовая доходность 14,25%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК остается у отметки 6,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE в пятницу показал снижение, закрывшись на отметке в 5 194,0 пункта (-0,56%). После негативной динамики на Nasdaq бумаги Kaspi скорректировались и на KASE (-2,2%). Изменения в остальных голубых фишках не превысили 0,7% на фоне отсутствия драйверов для дальнейшего движения. Из важных предстоящих событий на долговом рынке отметим размещение 7-летних облигаций Bank RBK на сумму 9,9 млрд тенге.

Нефть

После заметного роста накануне (+1,7%) мировые цены на нефть в пятницу немного снизились — до 74,7 доллара за баррель (-0,2%). Нефтетрейдеры оценивают перспективы спроса и предложения на мировом рынке энергоресурсов в свете старта цикла снижения процентных ставок Федрезервом (может поддержать мировую экономику и привести к увеличению спроса на нефть) и сохраняющихся повышенных геополитических трений на Ближнем Востоке.

Рисковые активы

В пятницу инвесторы фиксировали прибыль в рисковых активах после их заметного подъёма на новостях о старте цикла снижения ставок Федрезервом. На этом фоне основные фондовые индексы США завершили пятничные торги преимущественно снижением в диапазоне 0,2-0,4%.

На неделе в фокусе внимания – выступления членов Федрезерва, оценки сентябрьских индексов экономической активности PMI в производстве и услугах, данные по индексу доверия потребителей, заявкам на пособия по безработице и ВВП за второй квартал.

Защитные активы

В пятницу в безрисковых инструментах основные изменения вновь наблюдались в золоте (+1,4%) на фоне ухудшения ситуации на границе между Израилем и Ливаном, покупок отдельными центробанками, а также снижения ставок Федрезервом.