Согласно данным Национального банка, по итогам III квартала 2016 года банковский сектор Казахстана увеличился до 25,10 трлн тенге, что на 2,77% больше по сравнению с итогами II квартала. А совокупная чистая прибыль участников определилась в размере 318,35 млрд тенге, что 2,14 раза больше результатов соответствующего периода прошлого года. Опрошенные «Къ» эксперты полагают, что рынок в большей части расширяется за счёт госпрограмм, направленных на поддержку бизнеса в стране.

Рост активов сектора, по словам ведущего аналитика S&P Ratings Аннет Эсс, связан в основном с увеличением ликвидных активов, таких как наличные, вложения в ценные бумаги и межбанковские кредиты. Количество «триллионных» участников в банковской системе в данный момент составило 9 банков, при этом в этот список присоединился Bank RBK, а Евразийский банк опустился ниже.

Тем не менее тройка самых крупных банков сохранила свои позиции. Крупнейшим банком остается Казкоммерцбанк, который нарастил активы до 5,05 трлн тенге, в абсолютном значении увеличившись на 230,08 млрд тенге. В подготовленном BCC Invest отчете о финансовом состоянии банка говорится, что увеличению доли рынка от 19,7 до 20,1% способствовали рост денежных средств и финансовых активов банка. Согласно опубликованному отчету сумма денежных средств и их эквивалентов увеличилась на 78,2% с начала 2016 года и на 30 сентября 2016 года составила 192,55 млрд тенге. Доля денежных средств от общих активов составляет 3,2%. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, с начала 2016 года увеличились на 15,1% и по завершению III квартала 2016 года составили 353,61 млрд тенге, заняв долю от общих активов в 7,0%.

В свою очередь, доля Народного банка Казахстана на рынке сократилась с 18,3 до 17,1%. Активы банка определились в размере 4,29 трлн тенге, что на 3,98% меньше итогов II квартала текущего года. Третьим в списке стоит Цеснабанк, который также увеличил активы на 4,9%, до 2,09 трлн тенге. Согласно отчету Private Asset Management касательно финансовой деятельности Цеснабанка существенный рост активов произошел вследствие роста финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, которые по состоянию на конец сентября 2016 составили 139,7 млрд тенге. «Денежные средства увеличились с начала года в 1,5 раза и составили 252,8 млрд тенге», – отмечается в опубликованном отчете.

Кроме Казкоммерцбанка объёмы активов удалось нарастить Казинвестбанку — на 160,82 млрд тенге, до 326,54 млрд тенге и Bank RBK — на 99,93 млрд тенге, до 1,02 трлн тенге. По сообщению пресс-службы Bank RBK, рост в большей степени обусловлен увеличением вкладов юридических лиц.

За 9 месяцев с начала года участникам банковской системы удалось заработать 318,35 млрд тенге совокупной чистой прибыли. Это в 2,14 раза больше прибыли за тот же период 2015 года. Аннет Эсс считает, что основной причиной роста прибыли стало снижение расходов по межбанковским валютным свопам по сравнению с предыдущими периодами.

Самым прибыльным оказался Народный банк Казахстана, который заработал 90,70 млрд тенге. Для сравнения: за 9 месяцев предыдущего года прибыль банка равнялась 80,52 млрд тенге. Казкоммерцбанк заработал 87,75 млрд тенге и, кажется, в этом году окончательно избавился от убытков, которые появились у банка после консолидации с БТА. За тот же период прошлого года у банка был зафиксирован убыток в размере 71,09 млрд тенге.

Рост прибыли у банка попытались объяснить в своём отчете аналитики BCC Invest: «Чистый процентный доход за 9 месяцев 2016 года уменьшился на 15,3%, до 134,01 млрд тенге. Процентные доходы увеличились на 56,1%, с 203,73 млрд тенге до 318,08 млрд тенге, а процентные расходы увеличились с 45,56 млрд тенге до 184,07 млрд тенге. Особое внимание хотим обратить на то, что показатель соотношения процентных доходов наличностью к процентным доходам в отчете о прибылях и убытках составляет лишь 43%, что свидетельствует о том, что у банка низкий уровень собираемости процентных доходов». К тому же, по этим данным, банк стал меньше формировать резервы на потери по финансовым активам. К примеру, если за 9 месяцев 2015 года резервы были сформированы на сумму 65,81 млрд тенге, то за тот же период 2016 года его объём сократился до 24,68 млрд тенге. «В результате чистый процентный доход после отчислений в резервы на обесценение увеличился на 18,4%, до 109,33 млрд тенге. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,7% и составил 19,23 млрд тенге. Доходы по услугам и комиссии увеличились на 26,5%, до 34,28 млрд тенге, а расходы по услугам и комиссии выросли на 65,9%, до 15,05 млрд тенге», – говорится в опубликованном отчете.

Третьим банком по прибыльности стал Ситибанк Казахстан, который заработал 22,49 млрд тенге.Для сравнения: в соответствующем периоде 2015 года прибыль банка была определена в размере 27,78 млрд тенге.

Что касается эффективности использования активов, то по сектору коэффициент ROA за 3 квартала 2016 года приравнялся к 1,74%, что значит практически остался на прежних уровнях. Самыми эффективными в Казахстане по-прежнему являются дочки зарубежных банков и региональные банки. К примеру, коэффициент эффективности использования активов Банк Хоум Кредит за 9 месяцев составил 12,13%. Банк при среднем объёме активов в размере 125,66 млрд тенге сумел заработать 11,43 млрд тенге. Один из самых маленьких по активам банков (30-е место в секторе по величине) Заман-Банк, функционирующий в большей степени в Павлодарском регионе, показал эффективность использования активами в 10,0%. Средний объём активов за анализируемый период составил всего 14,71 млрд тенге, притом что банк заработал 1,10 млрд тенге. На третьем месте с показателем ROA в 5,72% находится Ситибанк Казахстан. Являясь средним банком, с активами в размере 524,54 млрд тенге (12-е место по величине), банк сгенерировал прибыль в 22,49 млрд тенге.

Кредитование в банках за 3 месяца выросло на 1,14% и составило 15,49 млрд тенге. Аналитик S&P Ratings полагает, что в связи с низким ростом ВВП страны, банки сейчас кредитуют очень осторожно и в основном только по государственным программам.

В действительности количество тех банков кто нарастил объём кредитования и тех, у кого его объём снизился, составило 18 и 16 банков. Среди участников рынка, кто больше остальных нарастил объём кредитования оказались Народный банк Казахстана и Казинвестбанк, здесь прирост наблюдается в размере 54,3 млрд и 43,4 млрд тенге соответственно.

Присутствие государства в процессе кредитования подтвердили и в Bank RBK, который занимает третье место по увеличению объёма ссудного портфеля. «Рост связан с кредитованием юридических лиц, в том числе по государственным программам поддержки, в которых Bank RBK принимает активное участие», – ответили в банке на запрос «Къ». Так прирост ссудного портфеля в банке составил в абсолютном значении 35,3 млрд тенге, или 5,44%, по сравнению с итогами II квартала 2016 года.

Уровень токсичных кредитов в банках также остается болезненным вопросом. Если по итогам II квартала повышенный уровень проблемных кредитов более 10% наблюдалось у четверых банков, то за последние 3 месяца список пополнил ещё один банк. Наибольшая доля NPL по-прежнему у АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане на уровне 28,38%. У Банк ВТБ (Казахстан) уровень повысился до 17,48%, хотя в абсолютном значении наблюдается их снижение на 211,94 млн тенге. Это свидетельствует о том, что уровень общего объёма ссудного портфеля в банке тоже сокращается. У АТФБанк по состоянию на 1 октября текущего года 12,90% от всех выданных ссуд являются проблемными.

Все же списания и взыскания, которые длятся в течение многих лет, по мнению Аннет Эсс, помогают банкам понемногу снижать уровень проблемных кредитов. К примеру, объём токсичных кредитов в Казкоммерцбанк за 3 месяца снизился на 26,55 млрд тенге до 304,68 млрд тенге. У Народного банка Казахстана и Банка ЦентрКредит снижение было на 5,03 млрд тенге и 2,17 млрд тенге соответственно.

Вклады физических лиц в банках за 3 месяца продемонстрировали рост в 2,46% и определились в размере 7,28 трлн тенге. Работа над узнаваемостью бренда и рекламной кампанией помогает банкам привлечь свободные средства населения. Наибольшее увеличение вкладов населения наблюдается в Цеснабанк на 35,13 млрд тенге до 600,19 млрд тенге. Kaspi Bank увеличил вклады на 25,16 млрд тенге.

«Основную причину роста вкладов мы видим в качестве обслуживания наших клиентов и дополнительных возможностях, которые получают наши вкладчики», прокомментировали в Kaspi Bank. К примеру, банк предоставляет возможность клиентам пополнить свои депозиты не только в отделениях, но и через терминалы по всей стране. К тому же возможность оплаты коммунальных и других услуг с депозита через интернет, делают продукты интересными. Вклады физических лиц в Казкоммерцбанке увеличились на 23,7 млрд тенге до 1,4 трлн тенге. Стоит отметить, что здесь тоже ведётся большая рекламная кампания, в связи проведенным банком ребрендингом с октября текущего года.

Среди тех банков, у кого наблюдается снижение вкладов физических лиц отметились Нурбанк, AsiaCredit Bank и Qazaq Banki. По словам аналитика S&P Ratings, нежелание продлевать дорогие депозиты, чтобы снизить стоимость фондирования Нурбанк сократил вклады на 6,8 млрд тенге до 63,15 млрд тенге.

Что касается вкладов юридических лиц, то по сектору его объём составил 9,76 трлн тенге. Стоит заметить, что вклады юридических лиц растут более быстрыми темпами, нежели вклады физических лиц. Рост за 3-й квартал составил 5,5%. по сравнению с итогами 2-го квартала.