На фоне разговоров о возможных слияниях в банковском секторе Казахстана за январь-февраль 2017 года в банках наблюдался отток депозитов. С начала года вклады в БВУ сократились на 397,8 млрд тенге, или на 3,52%. При этом за прошедший год доля депозитов населения в национальной валюте увеличилась почти в 2 раза, что указывает на рост доверия казахстанцев к тенговым активам.

Совокупная сумма вкладов в банках второго уровня без учета текущих счетов и счетов нерезидентов по состоянию на 1 марта 2017 года составили 10,92 трлн тенге. С начала года такие вклады в БВУ сократились на 397,8 млрд тенге, или на 3,52%. Причём сокращение в большей степени коснулось вкладов небанковских юридических лиц, которые уменьшились на 219,44 млрд тенге, или на 5,15%.

Среди вкладов населения за два месяца 2017 года наблюдался отток срочных депозитов в иностранной валюте (на 8,29%) на фоне увеличения вкладов в тенге на 201,22 млрд тенге (8,35%). Напротив, депозиты до востребования в иностранной валюте показали видимый рост в 30,85% за два месяца 2017 года, депозиты до востребования в национальной валюте выросли на 12,93%. Аналитики Национального банка РК указали, что в результате уровень долларизации депозитов снизился с 54,6% в декабре 2016 до 51,5% в феврале 2017 года.

Согласно данным опроса среди населения, приведенным на сайте Нацбанка РК, лишь 16,7% респондентов имели денежные сбережения в феврале 2017 года, из них 66,1% ответили, что держат свои денежные накопления на банковском депозите.

По состоянию на 1 марта 2017 года вклады населения в банках, включая счета нерезидентов, увеличились всего на 8,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составили 7,59 трлн тенге, тогда как в предыдущем периоде вклады населения показали годовой рост в 61,67%. По составу вкладов населения в разрезе валюты за год можно наблюдать рост депозитов в тенге. Так, в феврале 2016 года всего 22% вкладов населения были осуществлены в национальной валюте, в феврале 2017 года их доля достигла уже 41%, что указывает на рост доверия казахстанцев к тенговым активам.

Совокупный объём текущих счетов без учета нерезидентов по состоянию на 1 марта 2016 года составил 3,76 трлн тенге. В региональном разрезе наибольшая концентрация счетов была в Алматы (42%) и столице страны (33%). В остальных регионах показатель не превышал 3%. Наиболее «национализированные» текущие счета в Жамбылской области, где на долю счетов в тенге приходится 93%. А в Мангистауской и Актюбинской областях доля текущих счетов в тенге оказалась наименьшей — 33%.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам в феврале 2017 года снизились: по вкладам физических лиц в национальной валюте с 12,0% в декабре 2016 до 11,8% в феврале 2017 года, в иностранной валюте — с 2,6 до 2,4%, по вкладам юридических лиц — с 10,5 до 10,2% и с 1,6 до 1,4% соответственно.

Процентные ставки по депозитам банков второго уровня, представленных на рынке, несколько снизились после решения Казахстанского фонда гарантирования установить гарантированную эффективную ставку по вкладам для физлиц на уровне 14%. Процентные ставки срочных депозитов на рынке варьируются от 6,5 до 14% в зависимости от срока и суммы вклада. Депозитный сертификат, представленный Хоум Кредит Банком с процентной ставков 16%, по сути, является ценной бумагой.

Кроме уровня процентной ставки банки конкурируют между собой наличием дополнительных возможностей депозита, таких как пополнение и снятие без комиссии, досрочное закрытие вклада, конвертация валюты и т. д. Немаловажным фактором является наличие филиальной сети банка и возможность управления депозитом онлайн.

Согласно статистике финансовых показателей БВУ совокупные вклады в банках сократились с начала года на 4,53%, или в тенговом эквиваленте на 782,11 млрд, и составили 16,49 трлн тенге по состоянию на 1 марта 2017 года против 17,27 трлн на начало года. Почти во всех 33 функционирующих банках наблюдалось сокращение депозитной базы физических или юридических лиц.

По сообщению аналитиков Нацбанка РК, объём депозитов уменьшился как за счёт переоценки в результате укрепления тенге (на 6,2% за январь — февраль), так и за счёт физического оттока (на 5,7%). Лидерами оттока вкладов стали крупные системообразующие банки, потенциальное слияние или покупка которых была обнародована в СМИ.

Среди вкладов физических лиц по состоянию на 1 марта 2017-го с начала года наибольший отток показал Казкоммерцбанк, вклады банка уменьшились на 139,00 млрд тенге или 9,97%, и составили 1254,62 млрд тенге. Вклады юридических лиц банка также несколько сократились. Значительный отток депозитов произошел в АО «Банк ЦентрКредит». Так, с начала 2017 года объём вкладов снизился на 53,87 млрд тенге, или на 9,76%, и составил 498,05 млрд тенге. Депозиты юридических лиц банка сократились незначительно.

На третьем месте по сокращению вкладов физических лиц оказался Цеснабанк, объём снизился на 27,63 млрд тенге (4,07%) и составил 651,80 млрд тенге. Однако банк показал увеличение депозитов юридических лиц, за счёт чего депозитная база банка осталась без изменения. По словам пресс-службы АО «Цеснабанк», фактического оттока депозитной базы физических лиц с начала текущего года не было: «Снижение вызвано влиянием отрицательной курсовой разницы. По данным Нацбанка РК, депозитный портфель Цеснабанка на 1 марта текущего года составил 651,8 млрд тенге против 679,4 млрд тенге на 1 января 2017 года. За 2017 год АО «Цеснабанк» демонстрирует стабильное сохранение доли на рынке по депозитам физических лиц в банковском секторе на уровне 8,6%».

Лидерами по привлечению вкладов населения, напротив, стали банки среднего звена, менее подверженные систематическим рискам*. Наибольший приток вкладов населения показал ДБ АО «Банк Хоум Кредит», объём вкладов физических лиц которого вырос на 13,94%, или 4,58 млрд тенге, и в марте 2017 года составил 37,47 млрд тенге.

Рост вкладов физических лиц является результатом повышения спроса со стороны населения на депозитные продукты, которые банк выводил на рынок. Максимально разрешенная эффективная ставка по депозитам, гибкие условия и дополнительные услуги делают депозит банка привлекательным в глазах клиентов, уверены представители Банка Хоум Кредит.

На втором месте разместился Kaspi Bank, вклады которого увеличились на 4,11 млрд, или 0,56%, с показателя начала года — до 742,55 млрд тенге. При этом вклады юридических лиц банка сократились. По словам пресс-службы АО Kaspi Bank, доступность и удобство продукции банка являются ключевым фактором увеличения депозитной базы. При этом стабильность банка способствует притоку вкладов населения.

На третьем месте оказался Capital Bank Kazakhstan, объём вкладов физических лиц которого за два месяца вырос на 3,02 млрд, или 61,98%, и составил 7,89 млрд тенге против 4,87 млрд на начало года.

Отток вкладов юридических лиц в банках второго уровня имел более крупные масштабы. Согласно статистике Национального банка РК за два месяца 2017 года в АО «Народный Банк Казахстана» наблюдался наибольший отток вкладов юридических лиц. По состоянию на 1 января 2017 года вклады юридических лиц банка составляли 1815,65 млрд тенге, тогда как на 1 марта 2017 показатель снизился до 1569,17 млрд тенге, то есть за два месяца отток составил в абсолютном значении 246,54 млрд тенге, или 13,58% в относительном выражении.

Вторым по объёму сокращения депозитов юридических лиц стало АО «Банк «Bank RBK», абсолютный отток которого составил 86,34 млрд тенге (15,31%), депозитная база юридических лиц банка по состоянию на март 2017 года — 477,75 млрд тенге. Третьим по объёму оттока вкладов оказался ДБ АО «Сбербанк», депозиты юридических лиц банка сократились на сумму 52,53 млрд тенге, или на 9,98%, вклады юридических лиц банка сократились с 526,44 млрд тенге до 473,91 млрд за два месяца.

Лидерами по привлечению вкладов юридических лиц с начала 2017 года стали Евразийский Банк, Forte Bank и АТФБанк. Наибольший приток вкладов юридических лиц показал Евразийский Банк, вклады которого выросли на 95,32 млрд тенге (26,46%) за два месяца и составили 455,62 млрд тенге.

«Рост объёмов вкладов юридических лиц в Евразийском банке в начале 2017 года мы связываем с повышением активности компаний, у которых образовались временно свободные денежные средства в силу положительной рыночной конъюнктуры по ряду товаров, в том числе экспортных. Кроме того, с учетом сложной ситуации в банковском секторе вкладчики стремятся размещать средства в крупных банках», — пояснила заместитель председателя правления АО «Евразийский Банк» Елена Смирнова.

Также на 40,12 млрд тенге (8,80%) возросли вклады Forte Bank, по состоянию на 1 марта 2017 года объём депозитов банка составил 496,86 млрд тенге.

Благоприятные макроэкономические условия оказывают положительное влияние на динамику средств клиентов банка, считает пресс-служба АТФ Банка. Так, с начала 2017 года в АТФ Банке наблюдается значительное увеличение вкладов юридических лиц, в том числе за счёт притока средств юридических лиц на текущие счета, вклады юридических лиц банка увеличились на 38,04 млрд тенге (5,95%) и составили 677,27 млрд тенге в марте 2017 года. Между тем аналитики банка отметили, что изменения абсолютных показателей депозитного портфеля физических лиц по итогам февраля текущего года не стоит рассматривать как отток вкладов, так как некоторые крупные клиенты банка планово направили свои средства на инвестиционные проекты для развития собственного бизнеса.

«Касательно вкладов физических лиц, прежде всего, хотим отметить, что за 2016 год произошло ощутимое увеличение количества вкладов в розничном сегменте, их рост составил в годовом измерении – 16,8%, причём в основном за счёт роста количества тенговых депозитов. За январь-февраль 2017 года количество депозитов в АТФ Банке увеличилось на 0,7%. Аналогичная тенденция сохранилась и в марте 2017 года. Всего по состоянию на 31 марта 2017 года рост количества депозитов в розничном сегменте составил 0,6% с начала года», — пояснила пресс-служба банка.

Несмотря на структурные изменения вкладов в банках второго уровня, депозитная база БВУ увеличивается, растёт финансовая грамотность населения и число финансово активных граждан.

Лидерами по объёму депозитного портфеля по состоянию на 1 марта 2017 года остаются Народный Банк Казахстана, Казкоммерцбанк и Цеснабанк. Совокупные вклады Народного Банка составили 3,18 трлн тенге на 1 марта 2017 года, в аналогичном периоде 2016 года показатель был на уровне 2,57 трлн тенге, вклады банка за год увеличились на 23,76%, или на 609,80 млрд тенге. Вклады Казкоммерцбанка на 1 марта 2017 года составили 2,70 трлн тенге против 3,33 трлн за прошлый год. Депозитная база банка за год сократилась на 18,92%, или на 630,56 млрд тенге. За год уровень депозитной базы Цеснабанка не претерпел значительных изменений. Объём вкладов Цеснабанка на 1 марта 2017 года составил 1,53 трлн тенге против 1,48 трлн на 1 марта 2016 года, показатель увеличился на 52,81 млрд тенге, или на 3,57%.

В ответ на запрос «Къ» о порядке выплаты гарантийного возмещения при ликвидации банка, образованного при слиянии, АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» сообщило, что в соответствии с действующим законодательством при открытии вкладчиком депозитов в нескольких банках — участниках системы гарантирования депозитов КФГД производит выплату гарантийного возмещения отдельно по каждому банку-участнику в случае их принудительной ликвидации. При этом при наличии у депозитора в банке, образованном в результате слияния двух банков, нескольких гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, фонд в случае принудительной ликвидации данного банка выплачивает по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 10 млн тенге. При этом по депозитам в иностранной валюте максимальный размер гарантийного возмещения составляет не более 5 млн тенге.

*Без учета вкладов АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

*Данные для расчетов были взяты на сайте Национального Банка РК