Судя по итогам I квартала текущего года, состояние банковского сектора Казахстана, увы, оставляет желать лучшего. Сокращение коснулось как ссудного портфеля, так и вкладов в банках второго уровня, что повлияло на рентабельность и прибыль сектора. К тому же наблюдается увеличение доли токсичных кредитов в секторе до 7,68%, причём эксперты считают, что размер NPL в некоторых банках существенно занижен.

Совокупные активы банковского сектора по итогам I квартала 2017 года достигли 25,04 трлн тенге. Причём по итогам двух месяцев текущего года наблюдалось некоторое сокращение активов, однако к концу I квартала активы снова показали рост, в итоге за три месяца 2017 года активы сократились на 2,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы банков выросли на 4,6%.

Так, состав тройки самых крупных банков РК с начала года остался неизменным. Однако активы крупнейших банков за I квартал несколько сократились. Список по прежнему возглавляет Народный Банк Казахстана с активами в размере 4,75 трлн тенге, за квартал активы банка уменьшились на 142,04 млрд тенге, или 2,9%. Доля банка в секторе составляет 19,0%.

На втором месте расположился Казкоммерцбанк, активы которого по итогам квартала составили 4,73 трлн тенге. За анализируемый период активы банка сократились на 142,13 млрд тенге, или 2,92%, а доля в секторе составила 18,9%. Цеснабанк замыкает тройку лидеров с объёмом активов в 2,07 трлн тенге. Активы банка сократились на 9,79 млрд тенге, или 0,47%.

Лидером среди тех банков, которым удалось нарастить объём своих активов, стал ForteBank. Активы банка в абсолютном значении выросли на 54,42 млрд тенге и достигли 1,27 трлн. В относительном значении активы выросли на 4,47%. Активы Ситибанк Казахстан выросли на 51,31 млрд тенге, или 8,78%, до 635,92 млрд. Евразийский Банк занимает третью строчку по объёму роста активов. Так, они выросли на 39,48 млрд тенге, или 3,96%, до 1036,08 млрд.

За три месяца 2017 года банкам удалось заработать 82,36 млрд, что на 14,1% меньше по сравнению с I кварталом 2016 года (95,89 млрд тенге). Наибольшую прибыльность за I квартал текущего года показал Народный Банк Казахстана. Чистая прибыль банка составила 34,89 млрд тенге, что в 5 раз превышает результаты ближайшего конкурента. Прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,3 раза. Прибыль Казкоммерцбанка сложилась в размере 6,89 млрд тенге, по итогам I квартала 2016 года банк был лидером по этой позиции с объёмом прибыли 31,66 млрд тенге. Тройку лидеров по генерированию прибыли замыкает Ситибанк Казахстан, которому за I квартал удалось заработать 6,56 млрд тенге.

Средняя эффективность использования активов банковского сектора РК по итогам I квартала составила 1,3%. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года рентабельность активов составила 1,6%. Традиционно наиболее эффективное управление активами демонстрируют небольшие по величине институты.

Наибольшую эффективность с коэффициентом 25,1% годовых показал Заман-Банк, 32-й по величине банк. За I квартал 2017 года банку удалось заработать 0,92 млрд тенге при среднем объёме активов 14,61 млрд.

Второе место по качеству управления активами показал Банк Хоум Кредит с коэффициентом ROA в 13,3%. Средний объём активов банка обозначился в размере 147,73 млрд тенге, в то время когда прибыль составила 4,90 млрд. Третью строчку замыкает Банк ЭкспоКредит с ROA в 6,7%. Со средним объёмом активов за анализируемый период в 26,12 млрд тенге (29-й по величине) банк сумел заработать 0,44 млрд.

Также за квартал сократился общий объём ссудного портфеля, который по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 15,25 трлн тенге. С начала года ссудный капитал банков сократился на 262,76 млрд тенге, или 1,69%. В аналогичный период прошлого года ссудный портфель насчитывал 15,62 трлн тенге.

Сокращение показателя в секторе на 66,2% обусловлено уменьшением ссудного портфеля АО «Казкоммерцбанк». Причём более чем половина функционирующих банков не может похвастаться ростом объёма выданных кредитов за I квартал текущего года.

Среди тех, кому все же удалось добиться положительного результата в этом пункте, можно отметить АТФБанк, который показал рост ссудного портфеля на 40,58 млрд, до 751,09 млрд, по итогам I квартала. Заметно нарастить ссудный портфель удалось и Альфа-Банку — с 127,99 млрд тенге до 165,06 млрд, абсолютный прирост составил 37,07 млрд тенге. Kaspi Bank увеличил объём выданных кредитов на 30,54 млрд тенге, до 818,44 млрд.

Снижение покупательной способности населения и реальных доходов казахстанцев способствовало увеличению доли неработающих кредитов, и банкам все тяжелее удерживать допустимый уровень NPL, установленный регулятором. Так, доля кредитов с просрочкой более 90 дней в конце квартала составила 7,68 против 6,72% на начало года.

Токсичные кредиты АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане все ещё находятся на довольно высоком уровне – 32,3% (32,8% на начало года). Доля токсичных кредитов в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) составила 14,6%, отмечается некоторое сокращение токсичных кредитов банка по сравнению с 16,14% на начало года. Также в тройку лидеров с долей просроченных кредитов вошел ДБ АО «Сбербанк» с долей токсичных кредитов в 12,1%. На начало анализируемого периода доля токсичных кредитов банка занимала 9,19% от всех, выданных банком, кредитов.

Хотя в 2016 году доля проблемных кредитов несколько снизилась (до 7%, в 2015-м — 8%), аналитики Fitch по-прежнему считают качество активов серьёзной слабостью банковского сектора Казахстана, поскольку коэффициенты NPL в некоторых банках существенно занижены. Значительные риски по активам также связаны с кредитами, не классифицированными как неработающие кредиты, такими как реструктурированные и другие виды кредитов.

Стоить отметить, что совокупные кредиты с просрочкой АО Delta Bank по состоянию на 1 апреля 2017 года составили 96,12% всего ссудного портфеля, тогда как кредиты с просрочкой 90 дней, или NPL, составили всего 0,36%.

Аналитики отмечают, что коэффициент NPL не раскрывает всю ситуацию в банковском секторе достаточно ясно. «Вся та косметика, которая происходила за последние несколько лет по поводу снижения официальной статистики проблемных займов, — не более чем бухгалтерская алхимия», — отметил член правления АО Tengri Capital Ануар Ушбаев на XIII Международной конференции по риск-менеджменту. По его мнению, на самом деле порядка 30% активов банковской системы неликвидны.

По словам эксперта, существует много схем махинаций, которые дают возможность существенно сократить уровень неработающих займов. Поэтому цифра 7% NPL, которая фигурирует сегодня СМИ, не имеет ничего общего с реальностью, уверен Ануар Ушбаев.

Среди тех банков, у которых в I квартале наблюдается снижение объёма проблемных кредитов, отметился Банк ЦентрКредит, который продолжает работать над уменьшением уровня NPL. За анализируемый период банк сократил объём токсичных кредитов на 5,77 млрд тенге, до 73,62 млрд. Напомним, что на начало 2016 года уровень NPL в банке составлял 14,22% от всех кредитов. По итогам I квартала 2017 года их доля снизилась до 8,16%.

На втором месте по снижению объёмов токсичных кредитов расположился АТФБанк. Объём NPL в I квартале 2017 года сократился на 4,24 млрд тенге, до 81,82 млрд. Доля токсичных кредитов банка в совокупном портфеле составила 10,89%.

Объём проблемных кредитов в AsiaCredit Bank сократился на 2,53 млрд тенге, до 8,15 млрд в конце квартала. Так, их доля от всех выданных банком кредитов составила 8,26%. В то же время за анализируемый период объём ссудного портфеля банка сократился на 23,3%, на основании чего можно предположить, что сокращение уровня NPL было достигнуто и за счёт списания проблемных кредитов.

За прошедший квартал текущего года в БВУ можно было наблюдать отток вкладов клиентов. Причём наблюдается отток депозитов в иностранной валюте и приток вкладов в национальной валюте. Снижению уровня долларизации депозитов способствовало увеличение депозитов в национальной валюте на 7,6% за I квартал 2017 года, тогда как депозиты в иностранной валюте сократились на 11,5%.

Сокращение депозитов в иностранной валюте было обусловлено как переоценкой в результате укрепления тенге (на 5,5% с начала года), так и физическим оттоком (6,3%). В итоге впервые после октября 2014 года объём тенговых депозитов превысил объём валютных, и по состоянию на конец марта уровень долларизации депозитов составил 49,8%.

Так, по итогам I квартала 2017 года совокупный объём вкладов физических лиц в банках страны составил 7,58 трлн тенге, что на 4,18% меньше по сравнению с началом текущего года. При этом из 33 функционирующих банков лишь 11 показали рост вкладов.

Больше всего население вкладывалось в депозиты в Жилстройсбербанк Казахстана, его депозитный портфель увеличился на 27,89 млрд тенге, до 438,47 млрд. На 15,00 млрд тенге выросли вклады физлиц в Kaspi Bank, по состоянию на 1 апреля вклады банка составили 753,45 млрд тенге. Банк Хоум Кредит с начала года дополнительно привлёк 6,32 млрд тенге у населения и увеличил вклады до 39,21 млрд тенге.

Уменьшение вкладов физических лиц в абсолютном значении наблюдается у Казкоммерцбанка – на 150,26 млрд тенге, или 10,78%, до 1243,36 млрд. Доля второго по объёму банка по вкладам физических лиц за прошедший квартал сократилась с 17,6 до 16,4%.

На втором месте расположился Банк ЦентрКредит с сокращением вкладов на 57,11 млрд тенге, или 10,35%, до 494,82 млрд. Тройку замыкает АТФБанк, снижение вкладов физических лиц которого составило 52,01 млрд тенге, или 12,66%, до 358,83 млрд.

«Курсовые изменения (укрепление тенге) стали основной причиной снижения вкладов населения Банка ЦентрКредит за I квартал 2017 года, так как большая часть средств клиентов размещена на депозитах в иностранной валюте», — пояснила пресс-служба АО «Банк ЦентрКредит».

По сравнению с вкладами физических лиц вклады юридических лиц были менее подвержены оттоку. Так, за квартал они сократились с 9,36 трлн тенге в начале года на 3,38%, до 9,04 трлн.

Тройка банков, наиболее увеличивших вклады юридических лиц за анализируемый период: Цеснабанк, ForteBank и Евразийский Банк. Вклады юридических лиц в названных банках за рассматриваемый период увеличились на 72,53 млрд (8,47%), 70,71 млрд (15,48%) и 48,45 млрд тенге (13,45%) соответственно.

«В настоящее время АО «Цеснабанк» является одним из крупнейших банков Казахстана, – отмечают эксперты Цеснабанка. – Банку удалось увеличить уровень вкладов юридических лиц за I квартал 2017 года на 8,47%, или 72,53 млрд тенге, что связано с устойчивым развитием банка и доверием крупных корпоративных клиентов и квазигосударственных компаний к банку как стабильному финансовому институту. По объёму вкладов юридических лиц Цеснабанк уверенно занимает третью позицию среди БВУ, что свидетельствует о сильных конкурентных преимуществах и стабильной ресурсной базе банка».

«Основным драйвером роста стал приток депозитов юридических лиц.
Это один из самых важных показателей для банка, ведь он свидетельствует о доверии вкладчиков, а значит надежности, финансовой устойчивости банка в настоящем и будущем, – отмечает пресс-служба АО «Евразийский банк». –
К тому же, банк входит в контур ERG – одной из наиболее значимых для экономики страны компаний и, что важно, получает поддержку от акционеров, которые заинтересованы в его развитии и эффективности».

В краткосрочной перспективе банк получит 6 млрд тенге дополнительного капитала – соответствующее решение было принято на недавней встрече с членами совета директоров банка. Кроме того, банк рассматривает возможность участия в программе поддержки системообразующих БВУ Нацбанка РК. Все эти меры позволят банку продолжить работу над своей стратегией обеспечения качества деятельности и, следовательно, гарантировать своим клиентам финансовую устойчивость в перспективе, уверены в Евразийском банке.

Наибольший отток вкладов юридических лиц зафиксирован в Народном Банке Казахстана. Вклады юридических лиц в банке сократились на 137,82 млрд тенге, или 7,59%, но тем не менее он остался лидером по данному параметру среди банков с размером вкладов 1,68 трлн тенге и долей в совокупном объёме вкладов юридических лиц банковского сектора 18,6%. Снижение вкладов юрлиц в 89,93 млрд тенге наблюдается у Bank RBK, по состоянию на 1 апреля 2017 года вклады компаний в банке составили 474,15 млрд тенге. Казкоммерцбанк также отличился в пункте «отток вкладов юридических лиц». За I квартал депозитный портфель юрлиц банка сократился 56,79 млрд тенге, однако в относительном выражении сокращение составило 3,86%, что в масштабах банка не так заметно.

*Все данные для расчетов были взяты с сайта Национального Банка РК.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.