Банковский сектор Казахстана переживает тяжелые времена. Убыток БВУ за девять месяцев текущего года обозначился в размере 122,75 млрд тенге, заметно сократился кредитный портфель банков. Ко всему прочему значительно ухудшилось качество совокупного ссудного портфеля, эксперты связывают это с признанием некоторых банков токсичных кредитов, которые ранее не учитывались как NPL.

Баланс

Согласно данным Национального банка РК, по итогам III квартала 2017 года активы банковского сектора Казахстана составили 24,44 трлн тенге, что на 2,8% меньше по сравнению с итогами II квартала. За август-сентябрь 2017 года у 9 банков второго уровня из 33 наблюдалось сокращение активов. Банковский сектор за это время сжался на 698,09 млрд тенге, основанием которого послужило сокращение нетто ссудного портфеля Казкоммерцбанка в связи с созданием резервов по проблемным кредитам по условиям сделки с Народным банком, отмечает кредитный аналитик S&P Global Ratings Аннетт Эсс.

Так, по состоянию на 1 октября 2017 года активы банка составили 3,43 трлн тенге, за три месяца показатель уменьшился на 25,3% или 1,16 трлн тенге, доля ККБ в совокупном объёме активов сектора сократилась с 18,3% до 14,1%. Несмотря на это Казкоммерцбанк остается вторым по счету крупнейшим банком в Казахстане.

«В июле 2017 года Народный банк приобрёл 96,81% простых акций Казкоммерцбанка. Этой сделке предшествовало подписание Рамочного Соглашения между ККБ, регулятором и заинтересованными сторонами. Выполняя условия этого соглашения, ККБ скорректировал балансовую стоимость определенных активов в сторону уменьшения – на 550 млрд тенге вследствие пересмотра сумм и сроков ожидаемых денежных потоков по указанным активам, а также своих инвестиционных планов по действующим и незавершенным проектам», — пояснили в Казкоме.

Лидерство по объёму активов среди БВУ сохранилось за Народным банком Казахстана. По итогам III квартала активы банка составили 4,81 трлн тенге, в течение года показатель оставался относительно стабильным – по сравнению с итогами за II квартал активы выросли на 2,2% (102,11 млрд тенге), с начала года сократились 1,5%. Значительное влияние на изменение баланса банка в III квартале 2017 года оказал рост курса доллара США на 18,92 тенге (с 322,27 на 30 июня 2017 года до 341,19 на 30 сентября 2017 года), пояснили в Народном банке.

Тройку замыкает Цеснабанк, по состоянию на 1 октября 2017 года активы компании достигли 2,24 трлн тенге (9,2% от совокупного объёма активов БВУ). С начала года показатель вырос на 7,6%, за III квартал рост составит 68,85 млрд тенге или 3,2% относительно ко второму кварталу.

За июль-сентябрь текущего года, кроме Народного банка, объём активов удалось нарастить АО "Ситибанк Казахстан" на 94,41 млрд тенге до 711,22 млрд тенге и Банку ЦентрКредит на 93,46 млрд тенге относительно итогов второго квартала до 1,32 трлн тенге. В последнем рост активов произошел, в основном, за счёт увеличения ликвидных активов на 69 млрд тенге и роста ссудного портфеля на 17 млрд тенге.

В то же время, за III квартал текущего года активы АТФБанка полегчали на 84,52 млрд тенге до 1,22 трлн тенге, Евразийского Банка – на 76,27 млрд тенге до 958,38 млрд тенге.

Почти у половины банков с начала года наблюдается сокращение баланса. Среди тех, кому удалось нарастить объём активов, можно отметить ForteBank – рост 176,83 млрд тенге или 14,5% за девять месяцев, Kaspi Bank –175,12 млрд тенге или 14,6%. Высокий темп роста активов с начала года наблюдается у АО "ТПБ Китая в г.Алматы" – 72,0%, АО "Tengri Bank" – 57,9% и ДБ АО "Банк Хоум Кредит" – 29,8%.

За 9 месяцев с начала года совокупный убыток участников банковской системы составил 122,75 млрд тенге. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года прибыль сектора составила 318,35 млрд тенге. Согласно аналитикам S&P Global Ratings, это связано с созданием больших резервов Казкоммецбанком, в результате чего убыток в банке по итогам трёх кварталов составил 397,11 млрд тенге. По сообщениям пресс-службы банка, банк признал финансовый убыток за рассматриваемый период в результате обесценения ряда активов, включая процентные, предназначенные для продажи и активы, включающие изъятое залоговое имущество.

Доходность

Наибольший объём прибыли за три квартала текущего года показал Народный банк Казахстана – 111,60 млрд тенге, за тот же период предыдущего года прибыль банка равнялась 90,70 млрд тенге, рост составил 23,0%.

Kaspi Bank заработал 39,27 млрд тенге, в прошлом году – 17,49 млрд тенге, по сравнению с предыдущим годом показатель вырос в 2,2 раза. В Kaspi за данный период отмечают рост спроса на кредитные продукты, и, соответственно, рост процентного дохода. На положительную динамику по прибыли также повлияло и улучшение качества кредитного портфеля и, как результат, снижение затрат на кредитный риск, считают аналитики банка. Основная доля в приросте кредитного портфеля приходится на повторных клиентов с проверенной и хорошей репутацией, что находит отражение в качестве кредитного портфеля. Увеличение количества транзакций и рост активности клиентов банка в использовании разных продуктов экосистемы Kaspi стали причиной роста комиссионных доходов, отметили в пресс-службе.

Третьим банком по прибыльности стал Жилстройсбербанк Казахстана, который заработал 19,47 млрд тенге, в соответствующем периоде 2015 года прибыль банка была определена в размере 18,27 млрд тенге – рост 6,6%, при этом темп роста показателя несколько замедлился в текущем году, который за предыдущие три года был в среднем на уровне на 61,9%.

Эффективность использования активов (ROA) сектора по итогам трёх кварталов составила -0,65% против 1,74% за тот же период предыдущего года. Два из первой тройки наиболее эффективных компаний сектора – исламские банки.

Коэффициент эффективности использования активов АО «ИБ «Заман-Банк» за 9 месяцев составил 16,8%. Банк при среднем объёме активов в размере 15,39 млрд тенге (32 место) сумел заработать 1,94 млрд тенге. Год назад ROA финансового института составил 10,0%. Рост показателя в банке связывают с возвратом провизий по займам.

ДБ АО "Банк Хоум Кредит" показал эффективность использования активами в 13,3% за три квартала текущего года. Средний объём активов за анализируемый период составил всего 166,07 млрд тенге (19-место), при том что банк заработал 16,55 млрд тенге за 9 месяцев.

На третьем месте с показателем ROA в 4,2% находится АО "Исламский Банк "Al Hilal". Являясь небольшим банком, со средними активами за три квартала текущего года в размере 21,96 млрд тенге (30-место), банк сгенерировал прибыль в 691,32 млн тенге. Специалисты банка отмечают, что на протяжении 2017 года уровень прибыльности и доходности банка, как и в прошлом году, показывает положительную динамику, однако большого роста не ожидается ввиду крупных инвестиций в связи с выходом на розничный рынок. Напомним, что в августе текущего года здесь были запущены депозитные, карточные продукты.

«В начале 2018 года планируется запуск продуктов по финансированию – кредитные карты, ипотека, автофинансирование. В перспективе ожидается, что розничный сектор составит значительную долю бизнеса в портфеле банка», — поделились в ИБ "Al Hilal".

Кредитование

Уровень кредитования за 3 месяца сократился на 10,5%. По итогам III квартала совокупный объём ссудного портфеля сектора составил 13,90 трлн тенге против 15,53 трлн в конце II квартала.

Среди участников рынка, кто больше остальных нарастил объём кредитования выделились Народный Банк Казахстана, Сбербанк и Цеснабанк. В первом за июль-сентябрь 2017 года наблюдается прирост в 117,83 млрд тенге, в том числе за счёт изменения курсов валют на 1,6% или на 37,1 млрд тенге, без учета влияния изменения курсов валют ссудный портфель вырос на 3,9% или 80,7 млрд тенге. Во втором и третьем рост показателя за три месяца составил 87,30 млрд тенге и в 57,42 млрд тенге соответственно.

Рост объёма кредитования относительно второго квартала текущего года наблюдался у банков среднего звена, как АО "Tengri Bank" (46,7%), АО "Исламский Банк "Al Hilal" (43,4%) и ДБ АО "Банк Хоум Кредит" (18,8%). Основным фактором, обусловившим рост показателей за этот период, стало увеличение активности финансирования нефтегазового, транспортного и сельскохозяйственного секторов, указывают специалисты ИБ "Al Hilal".

В Казкоммерцбанке кредитный портфель за три месяца сократился на рекордную сумму – 2,07 трлн тенге, что соответствует 59,5% от объёма портфеля к концу предыдущего квартала. В итоге по состоянию на 1 октября 2017 года объём кредитования в банке сократился до 1,42 трлн тенге. Напомним, что в июле текущего в АО "Казкоммерцбанк" заявили о полном погашении долга в 2,4 трлн тенге со стороны "БТА банка". По остатку задолженности в размере 64,8 млрд тенге банком было произведено списание за счёт сформированных провизий.

Некоторое сокращение ссудного портфеля наблюдается и у Евразийского Банка – на 32,89 млрд тенге (4,9%) до 636,28 млрд тенге и Банка "Bank RBK" – на 19,49 млрд или 2,6% тенге до 717,79 млрд тенге.

Доля токсичных кредитов (кредитов с просрочкой более 90 дней) в банках за девять месяцев текущего года увеличилась в два раза – в январе 2017 года NPL сектора равнялся 6,72%, а по состоянию на 1 октября показатель достиг уже 12,75%. Причиной этого Аннетт Эсс видит в том, что некоторые банки, в особенности Казком, признали кредиты, которые раньше не учитывались как NPL, однако не обслуживались банком.

У троих казахстанских банков токсичные кредиты занимают более трети всех выданных кредитов. Наибольшая доля NPL у ныне печально известного АО "Delta Bank" – 99,73% или 314,83 млрд тенге при совокупном ссудном портфеле 315,69 млрд тенге. В начале 2017 года показатель составлял лишь 0,31%.

На втором месте по доле неработающих кредитов оказался Казкоммерцбанк. За III квартал уровень NPL в банке вырос с 14,0% до 40,3%, за три месяца объём кредитов с просрочкой более 90 дней увеличился на 81,73 млрд тенге до 570,87 млрд тенге.

Согласно аналитикам банка, а Казкоме за рассматриваемый период объём кредитов с просрочкой остался практически неизменным, однако прирост доли NPL сложился в результате снижения общего размера кредитного портфеля за счёт погашения займа БТА Банком. Как было сказано выше, это произошло вследствие выполнения банком условий сделки по продаже простых акций банка новому акционеру.

В АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане доля токсичных кредитов по состоянию на 1 октября 2017 года составила 33,4% или 1,41 млрд тенге. В течение года уровень плохих кредитов в банке остается неизменным. К примеру, в начале года показатель составлял 32,84%, к концу второго квартала – 33,19%.

Тем не менее, ряд банков за последний квартал провел работу по улучшению кредитного портфеля. К примеру, в Цеснабанке за III квартал текущего года объём кредитов с просрочкой более 90 дней сократился на 9,8%, с 77,82 млрд (4,7% от общего объёма кредитов) тенге до 70,17 млрд тенге (4,1%). В Сбербанке объём токсичных кредитов к концу сентября текущего года составил 112,20 млрд тенге что соответствует 9,8% от общего объёма кредитов против 118,15 млрд тенге или 11,1% в конце II квартала.

Существенное сокращение неработающих кредитов наблюдается и в АО "Capital Bank Kazakhstan". В III квартале уровень NPL в банке сократился до 6,38% при максимально допустимом объёме НБ РК в 10,0%. Объём токсичных кредитов за три месяца уменьшился с 6,61 млрд тенге до 4,15 млрд тенге.

Вклады

Несмотря на спад в кредитовании, вклады физических и юридических лиц в банках второго уровня за III квартал выросли. По словам аналитиков S&P, это связано как с физическим ростом депозитов, так и ростом курса доллара к тенге. Так, около 50% валютных депозитов были переоценены за рассматриваемый период по более высокому курсу.

Депозиты физических лиц в БВУ за три месяца подросли на 4,2% и определились в размере 8,22 трлн тенге. Со второго квартала текущего года уровень депозитов физических лиц демонстрирует стабильный рост.

Наибольший прирост вкладов населения за третий квартал наблюдается, как ни странно, в Казкоммерцбанке – за три месяца показатель вырос на 6,2% или 80,48 млрд до 1,38 трлн тенге. В Народном банке Казахстана вклады за III квартал увеличились на 3,5% или 58,19 млрд тенге до 1,70 трлн тенге. Третьим по наращиванию вкладов населения оказался Kaspi Bank – рост показателя составил 52,68 млрд тенге. По состоянию на 1 октября депозиты в финансовом учреждении достигли 845,61 млрд тенге, с начала года их объём увеличился на 14,5%.

Среди тех банков, у кого наблюдается снижение вкладов физических лиц в III квартале отметились АО "Qazaq Banki" (-18,0% или 18,85 млрд тенге), АО "АТФБанк" (-1,5% или 5,52 млрд тенге) и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (-4,2% или 1,54 млрд тенге).

В Qazaq Banki рассказали, что на уменьшение депозитного портфеля физических лиц в этот период влияет несколько факторов: сезонность некоторых работ, к примеру, самозанятое население (в том числе предприниматели) использует собственные средства для бизнес-целей, не прибегая к банковским займам; привлекательная стоимость жилых и коммерческих объектов на текущем рынке недвижимости, а также успешная реализация государственных ипотечных программ влияют на частичное использование сбережений на приобретение активов и/или в качестве первоначальных взносов на приобретение недвижимости. Также нельзя отрицать и определенное влияние сложившейся ситуации вокруг некоторых банков на рынке РК, отмечают аналитики банка.

Здесь стоит отметить ИБ «Заман-Банк», где к концу III квартала объём учитываемый НБ РК вкладов сократился на 98,8% до 17,25 млн тенге. В текущем году Заман-Банк был переименован в Исламский Банк «Заман-Банк» в связи с получением лицензии Исламского банка, и, по данным пресс-службы банка, фактического оттока вкладов за рассматриваемый период не было, так как депозиты в банке являются инвестиционными.

Согласно методологии учета исламских инвестиционных депозитов НБРК, счета инвестиционных депозитов и операции инвестирования по ним ведутся на внебалансовом учёте. Кредиты в исламском банке выдаются не за счёт собственных средств банка, а за счёт инвестиционных депозитов, а сами депозиты находятся вне баланса банка, пояснили в АО «ИБ «Заман-Банк».

По состоянию на 1 октября 2017 года объём вкладов юридических лиц по сектору составил 9,09 трлн тенге. Нисходящий тренд динамики объёма депозитов компаний наблюдавшийся с начала года развернулся в III квартале. За три месяца депозиты в банках подросли на 1,8% или 159,97 млрд тенге.

Больше всех нарастить объём депозитов удалось Цеснабанку – на 18,3% или 155,48 млрд тенге за три месяца. Причём основной рост за 2017 год пришелся как раз на третий квартал. Этот факт свидетельствует о сильных конкурентных преимуществах банка, его устойчивом развитии и доверии клиентов, уверены в Цеснабанке. Аналитики банка отметили, что Правительство и Национальный банк РК предпринимают меры по дедолларизации экономики и повышению доверия к национальной валюте, что отмечается и на примере Цеснабанка. Если на конец 2015 года доля валютных депозитов в банковском секторе РК была более 75%, то по итогам третьего квартала текущего года данный показатель составил менее 50%.

В АО "Ситибанк Казахстан" объём вкладов юридических лиц за этот же период увеличился на 82,18 млрд тенге, что больше чем во втором квартале на 18,1%.

Отличился также Банк ЦентрКредит, здесь показатель подрос на 15,0% или 61,72 млрд тенге за июль-сентябрь 2017 года. На взгляд специалистов банка, рост вкладов произошел, вследствие гибкой тарифной политики, а также высокой степени доверия вкладчиков ввиду стабильности и финансовой устойчивости банка.

Среди аутсайдеров по наращиванию объёма вкладов юридических лиц оказались Казкоммерцбанк, АТФБанк и АО ДБ "Банк Китая в Казахстане". В Казкоме за III квартал объём депозитов сократился на 99,94 млрд тенге или 7,5% до 1,24 трлн тенге. В АТФБанке отток депозитов составил 88,63 млрд тенге (14,7%), в Банке Китая в Казахстане за три месяца объём вкладов сократился на 27,8% или 53,01 млрд тенге.

Знаменательной новостью для банковского сектора в III квартале текущего года стало принятие правлением Национального банка Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК. Уже в октябре в Нацбанке одобрили заявки четырёх банков на участие в программе – АТФ, Евразийский банк, Цеснабанк и Банк ЦентрКредит на сумму 410 млрд тенге. А недавно и Delta Bank выявил желание учувствовать в данной программе.

«Реализация Программы позволит повысить устойчивость банковской системы Казахстана и даст мощный толчок в развитии национальной экономики в долгосрочной перспективе. Результатом Программы будет увеличение кредитования реального сектора экономики, создание новых рабочих мест, увеличение объёмов производства и налоговых поступлений в госбюджет», — считают в Цеснабанке.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.