НБ РК опубликовал итоги 2017 года по БВУ. Согласно статистике регулятора основные финансовые показатели сектора оказались несколько хуже результатов предыдущих лет. Kursiv Research, продолжая тему итогов 2017 года, рассмотрел, как изменились основные финансовые показатели отдельных банков второго уровня.

По состоянию на 1 января 2018 года банковский сектор РК представлен 32-мя банками против 33-х год назад. 3 ноября 2017 года Нацбанк обратился в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности АО «Delta Bank».

Согласно отчету НБ РК совокупные активы банковского сектора составили 24,22 трлн тенге против 25,56 трлн тенге за аналогичный период предыдущего года. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 51,4%, портфель ценных бумаг – 18,2%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 13,6%.

По словам аналитиков S&P Global Ratings, причиной сокращения активов в основном стало уменьшение активов Казкоммерцбанка в связи с погашением кредита БТА и созданием значительных провизий, перенос проблемных кредитов Bank RBK за баланс и лишение лицензии финансовых институтов. Рост активов других банков (Народный Банк, Forte Bank, Каспи Банк) не был достаточным для компенсации сокращения активов в других банках.

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 января 2018 года составил 21,13 трлн тенге (снижение за год на 7%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 78,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,3%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 2,9%. Совокупный собственный капитал банковского сектора составил 3,09 трлн тенге, увеличившись за 2017 год на 8,8%.

Крупнейшие банки Казахстана

Состав тройки крупнейших банков Казахстана остался неизменным, однако разрыв между первой двойкой лидеров сектора за 2017 год заметно увеличился. Так, активы Народного банка Казахстана по состоянию на 1 января 2018 года составили 5,02 трлн тенге против 4,89 трлн тенге годом ранее. За 12 месяцев показатель вырос на 2,7%. Активы Казкоммерцбанка, напротив, за прошлый год просели на 28,3% – с 4,87 трлн тенге на начало 2017 года до 3,49 трлн тенге по состоянию на 1 января 2018 года. Тем самым, разрыв между показателями двух банков в течение 2017 года вырос с 0,4 до 43,8%.

Между тем, в июле 2017 года первый банк выкупил акции второго. Тем самым, доля банковского холдинга Народного банка в начале января текущего года составила 39,6% (включая АО «Altyn Bank»).

Третьим крупнейшим банком в Казахстане является Цеснабанк – объём активов 2,15 трлн тенге на 1 января 2018 года. За год показатель вырос на 3,5%. В совокупном объёме активов сектора доля банка составляет 8,9%.

Ряд банков за 2017 год ощутимо прибавили в объёмах. Так, активы Forte Bank за год увеличились на 286,32 млрд тенге, до 1 504,72 млрд тенге (+23,5%), что позволило финансовому институту подняться с восьмого до шестого места в списке крупнейших банков Казахстана. Отличились в 2017 году Kaspi Bank и Жилстройсбербанк Казахстана, которым удалось нарастить активы на 270,16 млрд тенге (+22,5%) и 140,74 млрд тенге (+22,6%) соответственно.

Наибольший относительный рост активов за рассматриваемый период показали Банк ЭкспоКредит, который в январе текущего года был переименован в First Heartland Bank. Активы фининститута за год выросли в три раза – с 31,51 млрд тенге до 97,38 млрд тенге. Отличились также ТПБ Китая в г. Алматы (рост активов в два раза) и Tengri Bank, где показатель подрос на 72%.

Помимо Казкома в 2017 году ещё 14 банков продемонстрировали снижение объёма активов. Здесь успел «отличиться» Bank RBK: за год баланс банка сократился на 426,72 млрд тенге, или 41,8%, до 594,28 млрд тенге. В АТФБанк активы за 2017 год уменьшились на 142,68 млрд тенге (-10,4%).

В Asia Credit Bank активы сократились на 91,75 млрд тенге (-36,2%). При этом прибыль банка в 2017 году сохранилась на уровне 2016 года и составила 1,8 млрд тенге.

«Снижение активов на 36% за 2017 год связано со структурными изменениями баланса: снижением доли ценных бумаг с 32,8 до 14,8%, а также с политикой банка, направленной на удешевление стоимости фондирования для увеличения рентабельности», – разъяснили в банке.

Доходность банков

Чистый убыток сектора за 2017 год составил 18,7 млрд тенге. Стоит отметить, что в 2016 году совокупная прибыль банков второго уровня составила 401,85 млрд тенге.

Отрицательный результат доходности сектора во многом зависит от показателей двух банков – Казкоммерцбанка, убыток которого за прошлый год достиг 394,18 млрд тенге в связи с созданием больших резервов по ссудам и Bank RBK, где расходы превысили доходы на 104,55 млрд тенге. Без учета данных банков прибыль сектора составила 480,06 млрд тенге.

Самым прибыльным банком 2017 года стал Народный Банк Казахстана, который за год сгенерировал чистый доход в размере 154,25 млрд тенге, к тому же по сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 24,9%.

На втором месте по объёму доходности оказался Kaspi Bank с чистой прибылью 73,11 млрд тенге. Прибыль банка по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза. В 4,5 раза относительно предыдущего года выросла чистая прибыль Цеснабанка, составившая 47,21 млрд тенге к концу 2017 года.

Рост доходов относительно результатов предыдущего года можно было наблюдать у банка Kassa Nova, прибыль которого выросла почти в 15 раз – с до 926,14 млрд тенге.

Значительный рос прибыли показал Банк ЦентрКредит – здесь показатель вырос на 27 млрд тенге по сравнению с предыдущим годом и составил 30 млрд тенге (9,7 раз). Указанный размер прибыли был получен за счёт роста процентных доходов, экономии операционных расходов и получения единовременного дохода в рамках участия банка в Программе повышения финансовой устойчивости БВУ РК, разъяснили в БЦК.

Соответственно совокупному убытку банков второго уровня, эффективность использования активов (ROA) сектора за 2017 год составила -0,1%. В предыдущем году показатель был на уровне 1,6%.

Наиболее эффективным банком 2017 года оказался Банк Хоум Кредит с показателем ROA 11,8%, в предыдущем году эффективность использования активов банка равнялась 13,2%.

«2017 год выдался для нас очень благоприятным. Мы сохранили лидирующие позиции по росту потребительских кредитов и росту депозитов, количество вкладчиков и активных клиентов увеличилось, а объёмы невозвратных кредитов снизились до минимума по рынку. Сейчас в нашем активе более 260 тыс. вкладчиков, а ежемесячный приток депозитов достигает 2 млрд тенге», – прокомментировали свой результат в Банке Хоум Кредит.

На втором и третьем месте по рентабельности активов идут Kaspi Bank и Исламский банк «Заман-Банк» с показателями 5,5% и 4,9% соответственно.

Кредитный рынок

Кредиты банков экономике на конец декабря сохранились на уровне начала 2017 года и составили 12,7 трлн тенге. Согласно статистике Нацбанка ссудный портфель сектора составил 13,59 трлн тенге против 15,51 трлн тенге в предыдущем году, показатель за год сократился на 1,92 трлн тенге, или 12,4%.

Ссудный портфель является одним из основных источников дохода банков, рассказывает профессор Международной школы экономики КБТУ Кайрат Мынбаев. Его уменьшение и снижение доходности банков идут рука об руку. Компании снижают спрос на кредиты, не видя возможности их окупить, и стараются выживать за счёт своих сбережений. Доходы населения снизились, что имело двойной результат: снизились кредиты на потребительские нужды и увеличилась склонность людей к сбережениям. Низкое кредитование ведёт к низким капиталовложениям и является гарантией того, что наш кризис будет затяжным, считает профессор.

Без учета показателей трёх банков – АО «Казкоммерцбанк» и АО «Bank RBK», обязательства которых были переданы в специализированные компании по управлению проблемными активами в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, а также АО «Delta Bank», лишенного лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, годовой рост кредитов составил 10,8%.

В частности, в Казкоммерцбанке объём ссудного портфеля за прошлый год сократился на 2,10 трлн тенге, или 56,8%, до 1,6 трлн тенге. В Bank RBK кредитный портфель на начало 2018 года составил 280,44 млрд тенге против 753,37 млрд тенге годом ранее (-62,8%).

Несмотря на рост активов, у First Heartland Bank наблюдается значительное сокращение показателя кредитования, ссудный портфель финансового института за 12 месяцев сократился на 38,7%, или 40,36 млн тенге, до 63,96 млн тенге. Стоит отметить, что у банка на данный момент наименьший объём кредитного портфеля в секторе.

Лидером роста кредитования в 2017 году стал Народный Банк Казахстана, где объём ссудного портфеля увеличился на 281,02 млрд тенге, до 2,65 трлн тенге. Рост кредитного портфеля наблюдается и у ДБ АО «Сбербанк» – на 182,27 млрд тенге, или 18,8%, и у АО «Kaspi Bank», где показатель увеличился на 151,86 млрд тенге, или 19,3%.

Качество совокупного кредитного портфеля банков второго уровня несколько ухудшилось. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней в совокупном объёме ссудного портфеля банков по итогам 2017 года составила 9,3% против 6,7% годом ранее.

Снижение платежеспособности компаний и населения наверняка сказалось на увеличении процента плохих кредитов, считает Кайрат Мынбаев. «Однако я не верю, что после недавних вливаний в банковский сектор дисциплина банков улучшилась. Владеют банками те же лица, что и раньше; так же, как и раньше, они надеются на помощь правительства и не успокоятся, пока Нацфонд не будет исчерпан», – сетует эксперт.

По состоянию на 1 января 2018 года два банка имели уровень неработающих займов свыше 10%. В частности, объём кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней АО ДБ «НБ Пакистана в Казахстане» составил 1,39 млрд тенге, или 33,5% от объёма кредитов. В Казкоммерцбанке уровень NPL к концу прошлого года достиг 29,6%, при объёме ссудного капитала в 1,60 трлн тенге объём неработающих займов в банке составил 473,72 млрд тенге.

Тем временем лидером по снижению объёмов проблемных кредитов за 2017 год стал ДБ АО «Сбербанк». За год объём кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней в банке сократился с 89,36 млрд тенге до 70,22 млрд тенге (-19,14 млрд тенге), уровень NPL при этом уменьшился с 9,2 до 6,1%.

Вторым в списке оказался АТФБанк, который снизил объём токсичных кредитов на 7,42 млрд тенге, до 78,64 млрд тенге. Снижение уровня NPL а АТФБанке стало возможным как благодаря качественному росту кредитного портфеля, так и благодаря активной работе банка с проблемными займами. Возврат проблемной задолженности в 2017г. составил 26,9 млрд. тенге.

Отличился в этой категории и Банк ЦентрКредит, который показал снижение проблемных кредитов на 6,45 млрд, до уровня 72,94 млрд тенге на начало 2018 года. В банке отметили активную работу по улучшению качества кредитов в прошлом году.

Депозитный рынок

Объём депозитов резидентов в депозитных организациях на конец декабря 2017 года составил 17,51 трлн тенге, снизившись за год на 3%. Без учета показателей АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк «Bank RBK» и АО «Delta Bank» за год объём депозитов вырос на 1,5%.

Объём депозитов физических лиц в банках за 2017 год увеличился на 4% и составил 8,23 трлн тенге. В S&P отмечают рост депозитов населения в последние пять лет в связи с недостатком других инструментов инвестиций в Казахстане.

Больше всего казахстанцы хранят свои деньги в Народном Банке, объём вкладов населения в этом фининституте в конце 2017 года достиг 1,64 трлн тенге, что соответствует данным в начале года. В Казкоммерцбанке объём депозитов составил 1,40 трлн тенге, за последние 12 месяцев показатель даже подрос на 2,15 млрд тенге, или 0,2%.

Третьим по объёму вкладов оказался Kaspi Bank с объёмом показателя 867,66 млрд тенге, при этом банк отличился наибольшим притоком депозитов населения в 2017 году, который составил 129,21 млрд тенге. Наряду с Kaspi приток вкладов физлиц традиционно наблюдается в Жилстройсбербанке – 114,05 млрд тенге за прошлый год, до 524,63 млрд тенге. В тройку лидеров по привлечению вкладов населения вошла и дочка российского Сбербанка, где объём депозитов за год вырос на 71,97 млрд тенге.

Относительно показателей предыдущего периода наибольший рост вкладов наблюдается в Tengri Bank, объём депозитов физлиц в банке за год вырос более чем в три раза – с 4,16 млрд тенге до 13,78 млрд тенге.

Банк в 2017 году провел работы по оптимизации бизнес-процессов, обновлению продуктовой линейки, продолжил маркетинговую активность, завершил работы по обновлению бренд-бука и приведению всех точек к единому стандарту. Все выше перечисленные работы привели к тому, что увеличилась база клиентов, как розничных, так и корпоративных, отметили в Tengri Bank.

«2017 год был успешным для банка, который показал динамический рост по всем показателям. Заложен прочный фундамент для реализации долгосрочной стратегии, направленной на увеличение активов Tengri Bank, прибыли, развития действующих и новых направлений деятельности, диверсификации бизнеса», – рассказали аналитики банка.

В это же время наблюдалось сокращение вкладов населения некоторых банков. Последствием широко освещенных в СМИ проблем АО «Банк Bank RBK» стал массовый отток вкладов физических лиц. За последние 12 месяцев банк потерял 92,34 млрд тенге (-43,9%), причём резкое сокращение показателя наблюдалось в последние два месяца 2017 года.

Вторым по оттоку вкладов населения стал АТФБанк, вклады которого сократились на 56,18 млрд тенге, или на 13,7%. Вклады физических лиц банка в конце 2017 года оказались на уровне 354,65 млрд тенге. Также некоторый отток вкладов населения наблюдался у Qazaq Banki – 38,5 млрд тенге, или 36,3%, до 67,49 млрд тенге на конец прошлого года.

Депозиты юридических лиц в БВУ в 2017 году сократились на 9,7% и утвердились на уровне 8,45 трлн тенге против 9,36 трлн тенге годом ранее. Вклады компаний сократились в связи с уменьшением их доходов и нежеланием банков кредитовать рисковые проекты, считают аналитики S&P Global Ratings.

Лидером по притоку вкладов юридических лиц в 2017 году оказался Forte Bank, который за год нарастил объём вкладов на 119,72 млрд тенге (26,2%), до 576,38 млрд тенге. Вторым по притоку вкладов юридических лиц стал Народный Банк, показав рост показателя на 110,77 млрд тенге, что соответствует 6,1% от общего объёма вкладов на начало года. Внушительный для банка рост депозитов юрлиц наблюдается у бывшего банка ЭкспоКредит, где с начала года показатель вырос в восемь раз – с 10,72 млрд тенге до 86,15 млрд тенге.

По относительному росту вкладов юридических лиц, наряду с First Heartland Bank, лидируют АО «ТПБ Китая в г. Алматы» (426,9%) и Kaspi Bank (74,1%).

Ровно половина действующих банков за 2017 год показали отток вкладов компаний. Наибольший отток депозитов юрлиц, по известным причинам, оказался у АО «Банк «Bank RBK» – показатель в банке сократился на 466,82 млрд тенге, или 82,8% от объёма на начало года.

Следующим наибольшие потери вкладов юридических лиц понес Казкоммерцбанк, депозиты юридических лиц банка сократились на 233,26 млрд тенге (-15,9%) и составили по итогам 2017 года 1 236,81 млрд тенге.

На третьем месте по оттоку вкладов юридических лиц оказался АТФБанк, где показатель сократился на 173,82 млрд тенге, или 27,2%, и по итогам прошлого года обозначился в размере 465,41 млрд тенге. Несмотря на это в 2017 году произошел рост количества клиентов МСБ и розницы на 4,8 тыс. и 192 тыс. соответственно, при этом рост вкладов со стороны МСБ составил 41%, а по рознице 12,6%.

* Все данные для расчетов были взяты с сайта Национального Банка РК.