Совокупные активы банковского сектора к концу первого полугодия текущего года обозначились на уровне 24,26 трлн тенге. За шесть месяцев ссудный портфель в банках второго уровня сократился на 0,8%, при этом качество кредитов несколько улучшилось. Доходность сектора восстанавливается. В то же время эксперты не исключают возможности сокращения числа отечественных банков в текущем году.

Активы

На конец первого полугодия текущего года список крупнейших банков РК возглавляют Народный банк Казахстана с активами в размере 5,06 трлн тенге и Казкоммерцбанк с капитализацией 3,22 трлн тенге. Баланс Народного банка с начала года увеличился на 33,48 млрд тенге, или 0,7%, а активы Казкома сократились на 269,17 млрд тенге, или 7,7%.

На днях завершился процесс слияния вышеназванных банков, который длился более полутора лет. В S&P считают, что этот крупнейший банк будет ещё в большей мере образовывать ценовую политику на рынке. С другой стороны, более мелкие банки смогут привлечь некоторых клиентов из Народного банка, предлагая им скорость сервиса и индивидуальный подход. Совокупные активы финансовых институтов на сегодня составляют 8,28 трлн тенге, что соответствует 34,1% общего объёма активов всего сектора.

Тройку замыкает Цеснабанк с объёмом активов в 2,11 трлн тенге. За полгода показатель сократился на 44,43 млрд тенге, или на 2,1%. С прошлого года БВУ активно проводили работу по переходу на стандарт МСФО-9, который начал действовать с начала 2018 года, что безусловно отразилось на снижении активов в текущем году, указывают в банке.

Наибольший рост активов демонстрирует Ситибанк Казахстан – за первое полугодие текущего года банк подрос на 206,88 млрд тенге, или 39,3%, до 733,79 млрд тенге. Активы АТФБанка за данный период увеличились на 106,12 млрд тенге (на 8,6%), капитализация Жилстройсбербанка Казахстана подросла на 88,28 млрд тенге, или 11,6%.

Аутсайдерами по наращиванию активов за первое полугодие 2018 года наряду с Казкоммерцбанком оказались Qazaq Banki, который потерял 168,22 млрд тенге, или 42,8% активов, и Банк Астаны, просевший на 72,54 млрд тенге, или 21,3% объёма активов. Ощутимо сократились активы ЭксимБанка – с 91,96 млрд тенге до 63,71 млрд тенге (-30,7%).

При этом S&P отмечает высокую вероятность отзыва лицензий до конца текущего года у Qazaq Banki, Банка Астаны и Эксимбанка, которые находятся в дефолте с начала года.

Прибыль и эффективность

По итогам первого полугодия 2018 года совокупная прибыль банковского сектора обозначилась в размере 321,16 млрд тенге, что на 57,4% больше, чем за тот же период 2017 года. Положительный финансовый результат по итогам шести месяцев демонстрируют 30 из 32 БВУ.

Лучший показатель по прибыли показал Народный банк – за рассматриваемый период банк заработал 119,42 млрд тенге, что на 53,8% превышает результат предыдущего года. Второй результат у Kaspi Bank, с начала года банк сумел заработать 46,72 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 2,3 раза.

Третий результат у Сбербанка, за первое полугодие текущего года чистая прибыль банка обозначилась на уровне 28,45 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года финансовый результат увеличился почти в четыре раза.

Лучший рост доходности относительно результата предыдущего года показал Нурбанк, за полгода банк заработал 1,83 млрд тенге, что в 11,47 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Выросли доходы и у Банка ВТБ – с 275,09 млн тенге за первое полугодие прошлого года до 2,6 млрд тенге, рост в 9,47 раза.

«В 2017 году мы начали реализацию новой трёхлетней стратегии развития Банка ВТБ (Казахстан), направленной именно на увеличение уровня рентабельности бизнеса», – прокомментировал председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. По его словам, за год банк увеличил объёмы розничных продаж более чем в два раза. По итогам первого полугодия все три бизнес-линии банка – розница, МСБ и крупный инвестиционный бизнес – вышли в прибыль, отмечает руководитель банка.

Bank RBK с начала 2018 года заработал 18,07 млрд тенге, что в 8,74 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.

В минусе за первое полугодие 2018 года оказались два банка второго уровня – Банк Астаны с отрицательным финансовым результатом в 11,6 млрд тенге, ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане с убытком 61,42 млн тенге. За рассматриваемый период относительно предыдущего года сильно сократилась прибыль Исламского банка «Заман-Банк» – с 1,29 млрд тенге до 26,02 млн тенге, Казкоммерцбанка – с 34,44 млрд тенге до 10,95 млрд тенге и AsiaCredit Bank – с 1,82 млрд тенге до 585,85 млн тенге.

Соответственно доходам выросла и эффективность использования активов отечественных банков. Так, по итогам первого полугодия 2018 года ROA сектора – 2,7% против 1,6% за аналогичный период предыдущего года. Наиболее эффективными банками по показателю рентабельности активов оказались Банк Хоум Кредит – 8,6%, Kaspi Bank – 6,4% и Bank RBK – 6,3%. В Банке Хоум Кредит при относительно стабильной прибыли рост объёма активов привёл к уменьшению показателя эффективности по сравнению с прошлогодним уровнем 14,3%. В Kaspi и RBK, напротив, наблюдается рост рентабельности при незначительном сокращении объёма активов.

Кредитование

Ссудный портфель банков за первое полугодие текущего года просел на 0,8%. «Сокращение кредитов по системе связано в основном с сокращением кредитов в Казкоме (-386,86 млрд тенге) и Qazaq Banki (-109,31 млрд тенге), а также более меньшим сокращением в RBK и Банке Астаны, в то время как большинство банков нарастили кредитные портфели», – указывает эксперт S&P Аннета Эсс.

Сокращение ссудного портфеля, по словам аналитика, в Казкоммерцбанке связано с плановыми погашениями, небольшими выдачами новых кредитов, списанием проблемных кредитов и переводом некоторых кредитов в Народный банк. Сокращение ссудного портфеля в Qazaq Banki в S&P связывают с рефинансированием кредитов в другие банки, списаниями за баланс проблемных кредитов.

В тройку лидеров по наращиванию кредитного портфеля вошли банки из десятки крупнейших. Kaspi Bank за первые полгода текущего года увеличил объём кредитов на 101,54 млрд тенге, или на 10,8%. Судный портфель Народного банка вырос на 90,7 млрд тенге, или 3,4%. Совокупный объём кредитов Народного и Казкоммерцбанка за шесть месяцев вырос на 296,16 млрд тенге, или на 7%. Жилстройсбербанку удалось за тот же период увеличить объём кредитов на 13,6%, или на 63,03 млрд тенге.

Относительный рост кредитования по сравнению с показателями предыдущего года наблюдается у First Heartland Bank – 15,9 раз к аналогичному периоду предыдущего года, у ТПБ Китая в Алматы – в 2,2 раза и у Исламского Банка «Al Hilal» – на 31%.

В FHB отметили, что указанный рост кредитования до 1,02 млрд тенге включает в себя «обратное РЕПО с ценными бумагами» в размере 952,12 млн тенге (порядка 95% от общего показателя). В отличие от классического кредитования, не имеющего вторичного ликвидного рынка, «обратное РЕПО с ценными бумагами» является инструментом по размещению в высоколиквидные инструменты денежного рынка. Без учета обратного РЕПО ссудный портфель банка снизился.

Согласно сообщению ИБ «Al Hilal» рост кредитного портфеля был обеспечен за счёт финансирования ряда крупных проектов.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней с начала года сократилась с 9,3% до 8,8%. В то же время около половины банков Казахстана показали увеличение NPL в абсолютном выражении в первом полугодии 2018 года. Снижение по системе в основном связано с Казкомом, объём токсичных кредитов которого уменьшился на 159,97 млрд за счёт списаний и взысканий. Поэтому было бы некорректно сделать вывод, что качество кредитов БВУ улучшается, указывают в S&P.

Несмотря на сокращение NPL с 29,6% до 25,8% за первое полугодие, Казкоммерцбанк остается в первой тройке по уровню токсичных кредитов. А аутсайдером по качеству ссудного портфеля за рассматриваемый период оказался Эксимбанк – за первое полугодие текущего года доля кредитов с просрочкой более 90 дней здесь увеличилась с 0,6% до рекордных 44,2%. При этом на сегодня около 70% от общего объёма кредитов банка имеют просрочку. Довольно высокий уровень NPL кредитов остается у ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане – 32,7%, с начала года показатель сократился на 0,7% пункта.

Предельный уровень токсичных кредитов в 10% не смогли обеспечить ещё четыре банка, в числе которых Банк Астаны, где NPL вырос за шесть месяцев с 4,4% до 21,6%, Bank RBK (рост NPL с 9,7% до 19%), Capital Bank Kazakhstan и Qazaq Banki с долей кредитов с просрочкой более 90 дней 12,3% и 11,5% соответственно.

Лидерами по сокращению объёма токсичных кредитов в первом полугодии 2018 года наряду с Казкоммерцбанком стали Народный банк (-7,97 млрд тенге), Евразийский Банк (-4,37 млрд тенге) и Altyn Bank (-1,47 млрд тенге). Уровень NPL в данных банках находится в пределах допустимой нормы.

В Евразийском сокращение уровня кредитов с просрочкой более 90 дней связывают с позитивным результатом работы банка с просроченной задолженностью. При этом управленческий коэффициент покрытия (покрытие резервами NPL90+ и начисленных процентов) составил 81,7% против 70% на начало года, указывают в банке.

Вклады

Обязательства банков второго уровня за первые шесть месяцев 2018 года увеличились всего на 0,4%, или 81,22 млрд тенге, до 21,21 трлн тенге. При этом рост показателя обусловлен увеличением депозитов населения в финансовых учреждениях.

Так, вклады физических лиц в БВУ на конец июня составили 8,48 трлн тенге, с начала года показатель вырос на 252,02 млрд тенге, или 3,1%. Наибольший приток депозитов населения за данный период показали Народный банк – 112,65 млрд тенге, Kaspi Bank – 88,97 млрд тенге и Жилстройсбербанк Казахстана – 35,88 млрд тенге. Некоторый рост вкладов также показали Казкоммерцбанк (+26,1 млрд тенге, или 1,9%), Евразийский Банк (+22,33 млрд тенге, или 6,3%) и Банк Хоум Кредит (+15,85 млрд тенге, или 29,6%). В Хоум Кредит рост влкадов связывают как с увеличением депозитного портфеля, так и с продажами депозитарных сертификатов.

Наибольший отток вкладов населения наблюдается у Qazaq Banki, который потерял 45,45 млрд тенге, или 67,3% портфеля. Депозиты населения в Банке Астаны сократились на 28,62 млрд тенге, или 40,3% от общего объёма. На третьем месте идёт Bank RBK, где отток составил 12,41 млрд тенге, или 10,5% депозитов.

Объём вкладов юридических лиц в БВУ РК с начала года уменьшился на 0,7%, или 57,65 млрд тенге. Отток вкладов юридических лиц прежде всего объясняется оттоком вкладов организаций, связанных с государством, что свидетельствует об их вложении ликвидных средств в инвестиции, указывают в S&P. Но, по словам аналитиков агентства, этот объём пока незначительный.

Действительно, наибольший отток депозитов компаний за первое полугодие 2018 года демонстрирует Казкоммерцбанк – 159,49 млрд тенге, что соответствует 12,9% всего портфеля вкладов юрлиц банка. Недавно стало известно, что ФНБ «Самрук-Казына» в июне текущего года досрочно изъял из Казкоммерцбанка депозиты на 117 млрд тенге, что подтвердила в интервью «Къ» председатель Народного банка Умут Шаяхметова.

По её словам, данные депозиты были размещены в ККБ ещё в 2010–2015 годы до 2022–2024 года. При этом ставка по этим депозитам в тенге была очень высокая – она составляла 9% годовых и выше.

В связи с завершением процесса присоединения Казкома к Народному, имеющему высокие рейтинги и избыточную ликвидность, платить такое вознаграждение на фоне продолжающегося снижения базовой ставки невыгодно, уточнила она. По словам руководителя банка, досрочное изъятие депозитов фонда «Самрук-Казына» никак не отразится на финансовой устойчивости Народного банка.

Сокращение депозитов юридических лиц за рассматриваемый период наблюдается также у Евразийского банка – на 95,23 млрд тенге, или 30,1%, и у Цеснабанка – на 65,75 млрд тенге, или 7,6%, что, по словам представителей финансового института, обусловлено сезонным фактором и активным снятием средств клиентами для покрытия своих текущих потребностей, а также освоением государственных средств.

Отличились здесь также Qazaq Banki с оттоком вкладов 55,74 млрд тенге и Kaspi Bank, который потерял 54,73 млрд тенге депозитов.

В то же время наибольший приток депозитов юридических лиц за январь-июнь 2018 года показал Ситибанк Казахстан, портфель банка вырос на 208,9 млрд тенге, или 62,6%. Увеличились вклады компаний и у АТФБанка и ДБ «Банк Китая в Казахстане» – на 112,79 млрд тенге и 65,28 млрд тенге соответственно.