Объём рынка розничной электронной коммерции вырос в 2022 году в четыре раза по сравнению с 2021 годом, подсчитали в Бюро нацстатистики. Главная причина такого скачка – улучшение методологии: в расчет были включены продажи на маркетплейсах, правда, без указания, какие из них попали в фокус исследования.

Продажи товаров на электронных площадках (собственный сайт и маркетплейс) по итогам 2022 года достигли 1,9 трлн тенге, или 12,5% от общего объёма розничной торговли. Для иллюстрации: в 2021-м электронная торговля (без учета маркетплейсов) составила 481,9 млрд тенге, или 3,6% от общего объёма розницы.

Львиная доля электронных продаж товаров (94,6%) приходится на Алматы. Добавим, что в статистическом бюллетене нет данных по двум регионам – Туркестанская область и Астана – и не уточняется причина пропуска. С учетом того, что Астана является одним из крупнейших региональных рынков в стране, оценки в 1,9 трлн тенге можно считать вполне консервативными.

В бюллетене также приведена статистика электронных продаж услуг. В этом сегменте оборот достиг почти 1,2 трлн тенге. За счёт включения оборотов маркетплейсов сегмент вырос в 2,4 раза – в 2021 году объём реализации через интернет был на уровне 349,9 млрд тенге. Среди регионов лидером является южная столица, доля которой в 2022 году составила 89,5%, на Астану приходится порядка 6,6%. Добавим, что по многим регионам нет данных, соответственно, приведены сдержанные оценки.

Запас e-commerce

Kursiv Research обратился к маркетплейсам, представленным в Казахстане, чтобы выяснить, считают ли они сферу насыщенной, учитывая, что электронная коммерция (товарами) достигла 12,5% от общей розницы.

В Satu.kz не считают, что рынок насыщен. «Перспективы рынка электронной коммерции огромны. К примеру, в европейский странах доля продаж в онлайне занимает 15-18% от ретейла. В Китае – больше 30%. Поэтому в Казахстане e-commerce будет продолжать расти», – отметили в пресс-службе компании. Одним из драйвером, считают в Satu.kz, является увеличение количества казахстанцев с новыми потребительскими привычками, барьером же для роста рынка остается дорогая и долгая логистика.

В 2022 году на Satu.kz выросло количество заказов в топ-5 товаров: красота и здоровье (+11%), медицинские товары (+25%), техника и электроника (+12%), товары для детей (+34%), авто- и мототовары (+42%). Наибольший рост по количеству заказов зафиксирован в категории «промышленное оборудование» (+44%). Высокая динамика обусловлена тем, что «покупатели все больше привыкают покупать в онлайне товары повседневного пользования — те, которые ранее покупали в ближайшем офлайн-магазине». Растёт количество онлайн покупок с мобильного телефона, когда покупатели заказывают товары на бегу, стоя в очереди или сидя в кафе. В компании отмечают, что в 2022 году этот показатель вырос ещё на 5% и составляет порядка 74%.

Ответы Wildberries также указывают на оптимистическое настроение маркетплейсов по поводу среднесрочного развития. «Мы видим рост спроса на услуги электронной коммерции как со стороны покупателей, так и со стороны производителей местной продукции, продающих товары через онлайн платформу. Полагаем, что мировой тренд роста будет укрепляться в большинстве стран СНГ, в том числе в Казахстане», – считают в компании.

«Что касается продаж товаров в онлайн-сегменте на территории Казахстана, – продолжают в Wildberries, – мы наблюдаем активное развитие маркетплейсов на территории страны: выход новых местных брендов на платформу, открытие партнёрских пунктов выдачи заказов, а также запуск новых логоцентров».

Реализованные в 2022 году проекты и планы дальнейшего развития Wildberries указывают на то, что в компании не считают, что казахстанский рынок достиг насыщения. В минувшем году онлайн-платформа Wildberries усилила логистическое направление в Казахстане: в 2,5 раза расширена площадь логоцентра в Астане, в Хоргосе заработал пункт приемки поставок от местных предпринимателей.

«Развитие логистической инфраструктуры открывает доступ местных производителей к рынкам во всех регионах присутствия Wildberries и позволяет ещё более эффективно планировать поставки и наращивать продажи в онлайн-сегменте. Местные предприниматели все активнее выходят с нами в онлайн-сегмент и могут вести продажи через бизнес-модель “со склада продавца» или «со склада Wildberries». За прошедший год число казахстанских предпринимателей, которые реализуют свои товары через Wildberries, выросло в шесть раз, до 82,4 тыс. При этом продажи продукции, произведенной в Казахстане, выросли за 2022 год на 383% год к году, до 962,1 млн рублей. Местные предприниматели также активно развивают свой бизнес на платформе и запускают партнёрские пункты выдачи заказов. Общее количество пунктов выдачи заказов в 2022 году выросло почти вдвое, до 495 точек”, – пояснили в пресс-службе. Добавим, что в текущем году компания запустила новый логистический центр в Алматы площадью 13,5 тыс. кв. м.

В стране 40 компаний, которые БНС классифицирует как держателей маркетплейсов, и половина из них зарегистрирована в Алматы. Добавим, что чуть более 2 тыс. компаний реализуют товары и услуги на собственных сайтах и маркетплейсах. Из них более 1,2 тыс. фирм пользуются и маркетплейсами.

Казахстанцы отдают предпочтение маркетплейсам, а не сайтам компаний, причём и в сегменте «товары», и в сегменте «услуги». В 2022 году на маркетплейсах были реализованы товары на 1,1 трлн тенге, или 56,9% от всей электронной коммерции (товарами). Объём услуг, реализованных на онлайн-платформе, достиг 931,8 млрд тенге, или 78,5% от всех онлайн-услуг.

Органы статистики не предоставляют данные по видам товаров, которые были реализованы через маркетплейс, но публикуют структуру услуг, реализованных на платформах. В лидерах услуги по перевозке пассажиров (468,9 млрд тенге, или 50,3%), прочие услуги, которые не вошли в другие группы (294,1 млрд тенге, или 31,6%), билеты и бронирование мест на транспорт (89,3 млрд тенге, или 9,6%).

На собственном участке

В минувшем году через сайты были реализованы товары на 845,6 млрд тенге, или 43,1% от всей электронной коммерции (товарами). Топ-3 продаж выглядит так: товары для домашнего обихода (293,3 млрд тенге, или 34,7%), одежда, обувь и спортивные товары (146,4 млрд тенге, или 17,3%) и продукты питания (111,3 млрд тенге, или 13,2%).

Оборот услуг через собственные сайты по итогам 2022 года достиг 254,7 млрд тенге, что составляет 21,5% от всех онлайн-услуг. Топ-3 услуг, реализованных через собственные сайты: билеты и бронирование мест на транспорт (92,7 млрд тенге, или 36,4%), услуги по перевозке пассажиров (76,9 млрд тенге, или 30,2%) и услуги ИКТ, то есть телевидение, цифровая телефония и беспроводная сеть (25,8 млрд тенге, или 10,1%).

Помимо этого БНС предоставляет статистику оптовой торговли в интернете. Этот сегмент пока что не развит. В минувшем году оборот опта через собственный сайт составил 29,8 млрд тенге, что намного меньше розницы. Ключевой товар, который реализуется по этой схеме, – лекарственные препараты, их было продано почти на 13 млрд тенге.