Апрельская отчетность банков показала рост безнадежной просрочки в секторе. В частности из-за увеличения NPL в Jusan.

В предыдущем обзоре (см. статью «Заемщики подают признаки усталости» в №17 от 13.05.2021) «Курсив» писал о достаточно высоком мартовском росте NPL 90+ в банковском секторе и нежелании игроков комментировать эту ситуацию. Как следует из свежеопубликованной статистики Нацбанка, в апреле качество совокупного кредитного портфеля продолжило ухудшаться.

По итогам апреля объём безнадежной просрочки в секторе увеличился на 93 млрд тенге (к марту) и достиг 1,21 трлн. Относительный рост к предыдущему месяцу составил 8%, с начала года показатель вырос на 12%. Доля NPL 90+ в совокупном ссуднике увеличилась с 6,9% на 1 января до 7,6% на 1 мая. По информации Агентства по финнадзору, в розничном портфеле уровень займов с просрочкой свыше 90 дней составил 5,1%, в портфеле юрлиц – 10,1%.

Практически весь апрельский рост NPL пришелся на Jusan Bank. С начала года безнадежная просрочка в этом банке выросла на 114 млрд тенге, в том числе в апреле – на 94 млрд. За последний отчетный месяц объём необслуживаемых кредитов в Jusan увеличился с 360 млрд до 454 млрд тенге, или более чем на четверть (+26%), а их доля – с 46,6 до 57,8% (+11,2 п.п.)

История с плохими активами Цеснабанка (правопреемником которого стал Jusan) тянется с середины 2018 года. Несмотря на выкуп государством неработающих займов Цеснабанка за 1,054 трлн тенге, качество его частично оздоровленного портфеля оставляло желать лучшего. При новых акционерах просрочка продолжила расти и по состоянию на 1 июня 2020-го достигла своего пика – 471 млрд тенге, что составляло 51% от ссудника. После этого банк провел списание, и на 1 июля объём NPL сократился до 384 млрд тенге (46,6% от портфеля). На минимуме, достигнутом 1 февраля текущего года, доля NPL в Jusan составляла 43,3% (объём – 347 млрд тенге). Затем тренд резко развернулся, и на 1 мая доля необслуживаемых кредитов в банке взлетела до исторического максимума.

Как сообщили «Курсиву» в пресс-службе Jusan, апрельский рост NPL связан с наступлением периода, когда подошел срок погашения по «историческим» займам, выданным ещё Цеснабанком, а также с тем, что не все клиенты оказались в силах выполнить перед банком свои обязательства, предусмотренные графиком погашения в рамках кредитных договоров. Более 80% от объёма NPL 90+ приходится на клиентов крупного корпоративного бизнеса.

«В течение 2021 года Jusan продолжит работу над улучшением качества портфеля, в том числе за счёт мер по возврату проблемной задолженности, а также списания старых проблемных займов», – отметили в банке.

На фоне роста NPL в банке наблюдается снижение резервов. По состоянию на 1 июня 2020 года объём провизий в Jusan составлял 630 млрд тенге на 471 млрд тенге безнадежной просрочки. На 1 мая 2021-го провизии в банке сократились до 372 млрд, тогда как NPL 90+ возросли до 454 млрд тенге.

В Jusan считают текущий уровень резервов адекватным.

«По состоянию на 1 мая показатель банка по текущей ликвидности (k4) при нормативе не менее 30% составил целых 399,8%, то есть выше более чем в 13 раз. Коэффициент достаточности капитала (k1), измеряющий отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска, составил 31,5% при нормативе не менее 7,5%. Иными словами, банк не просто выполняет все пруденциальные нормативы, но и имеет внушительный запас устойчивости, что исключает какую-либо необходимость в доформировании провизий», – подчеркнули в Jusan.

Последнее рейтинговое действие в отношении Jusan было произведено в январе текущего года, когда S&P Global Ratings вывело рейтинги банка из списка CreditWatch Negative (куда они были помещены накануне официального заявления Jusan о покупке АТФ), подтвердило их на уровне «В/В» и ухудшило прогноз до негативного. В S&P отметили, что уровень раскрытия публичной информации о сделке по купле-продаже АТФ был минимальным, что может создать дополнительные риски.

«Негативный прогноз по рейтингам отражает наше мнение о том, что в целом профиль кредитных рисков Jusan может ухудшиться в следующие 12–18 месяцев ввиду рисков реализации стратегии или возможного ослабления показателей капитализации. Это может произойти, если банку потребуется сформировать дополнительные провизии, а также в случае быстрого роста бизнеса, не поддерживаемого вливаниями капитала, и возникновения проблем в ходе реализации новой стратегии», – говорится в отчете S&P.

Активы

Совокупные активы сектора с начала года выросли на 5,9% (с 31,2 трлн до 33 трлн тенге), в том числе на 1,8% за апрель. Лидерами по приросту активов стали Отбасы (+645 млрд тенге за 4 месяца), Сбербанк (+353 млрд) и Kaspi (+170 млрд). По итогам апреля Отбасы поднялся на 4-ю строчку в списке крупнейших банков страны, отодвинув вниз Forte.

Самым урожайным месяцем для Отбасы стал февраль, когда его активы выросли на 438 млрд тенге к предыдущему месяцу. Как пояснили «Курсиву» в пресс-службе банка, рост активов произошел за счёт поступлений выплат из ЕНПФ в рамках исполнения банком функции уполномоченного оператора по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение. В течение февраля ЕНПФ перечислил в Отбасы 611 млрд тенге по более чем 122 тыс. заявок. К концу февраля остатки средств, аккумулированных гражданами на их специальных счетах, составили более 349 млрд тенге. В дальнейшем эти деньги также были использованы на указанные в заявках цели, сообщили в Отбасы.

В тройку игроков с наибольшим снижением активов вошли АТФ (–49 млрд тенге с начала года), дочерний Bank of China (–35 млрд) и Альфа (–12 млрд). 1 июня Jusan Bank разместил на своём сайте пресс-релиз, где в числе прочего было заявлено, что, присоединив АТФ, Jusan войдет топ-3 крупнейших банков Казахстана по объёму активов и капитала. Но, во-первых, на 1 мая суммарный объём активов Jusan и АТФ составил 2,81 трлн тенге, и это меньше, чем у занимающего 3-е место Kaspi (2,98 трлн). Во-вторых, чтобы превзойти Kaspi, Jusan и АТФ должны наращивать активы опережающими темпами, однако текущая динамика к такому развитию событий не располагает: активы Kaspi выросли с начала года на 170 млрд тенге, суммарные активы Jusan и АТФ, наоборот, снизились на 18 млрд. В-третьих, если из суммарных активов Jusan и АТФ вычесть неработающие, оставшийся объём составит не более 2,33 трлн тенге – с таким показателем место в топ-3 выглядит недостижимым в обозримой перспективе.

Кредиты

Совокупный ссудный портфель (включая обратное РЕПО и межбанковские займы) с начала года вырос на 1,6% (с 15,79 трлн до 16,04 трлн тенге). В апреле объём новых выдач составил 1,7 трлн тенге (+5,4% к предыдущему месяцу). Объём совокупного ссудника за апрель увеличился на 244 млрд тенге (+1,6% к марту).

Лидерами по наращиванию портфеля в абсолютном выражении стали Kaspi (+139 млрд тенге с начала года), Отбасы (+132 млрд) и Сбербанк (+125 млрд). Из 14 участников AQR положительную динамику кредитования продемонстрировали также Евразийский (+35 млрд тенге с начала года),

Альфа (+34 млрд), Jusan (+14 млрд) и Хоум Кредит (+6 млрд).

У остальных восьми участников AQR портфели за отчетный период сократились. Наибольшее снижение ссудника произошло в АТФБанке (–80 млрд тенге с начала года) и Bank RBK (–70 млрд). Помимо них отрицательную динамику показали Алтын (–25 млрд), БЦК (–22 млрд), Халык (–5,7 млрд), ВТБ (–5,7 млрд), Нурбанк (–5,3 млрд) и Forte (–3,7 млрд).

В обзоре финансового сектора (автор – агентство по финнадзору) отмечается, что с начала реализации инициативы по использованию пенсионных выплат значительно выросли объёмы выдачи ипотеки. За январь – апрель 2021 года объём вновь выданных ипотечных займов составил 473 млрд тенге (+164% к аналогичному периоду 2020-го). Из этой суммы около 55% было выдано Отбасы банком.

Как подчеркивают авторы обзора, смягчение условий ипотечного кредитования на фоне реализации госпрограмм, а также досрочное снятие пенсионных излишков привели к повышению спроса на жилье и росту цен на рынке недвижимости. По данным Бюро нацстатистики, первичное жилье в стране с начала года подорожало на 6,3%, вторичное – на 14,7%. Количество сделок по купле-продаже жилья за январь – апрель 2021 года выросло в 2,5 раза год к году и составило 175 тыс. сделок.

Прибыль

Совокупная прибыль БВУ по итогам четырёх месяцев составила 401 млрд тенге (+53% в годовом выражении), из них 118 млрд – это заработок за апрель. Столь высокий рост объясняется, во-первых, прошлогодним локдауном. Апрель 2020-го оказался самым неурожайным месяцем для казахстанских банков: тогда они сообща заработали всего 14 млрд тенге, хотя до этого среднемесячная прибыль с начала года составляла 83 млрд.

Во-вторых, Нурбанк в апреле прошлого года отразил в своей отчетности убыток в размере 25,2 млрд тенге (к предыдущему месяцу). В банке это объяснили формированием провизий по итогам AQR. В-третьих, в текущем году удивляет своими результатами АТФ, чья прибыль за отчетный период составила 53 млрд тенге против 1 млрд годом ранее.

В топ-5 самых прибыльных банков по сравнению с прошлым месяцем произошло одно изменение. Пятерку покинул Отбасы (с начала года заработал 19,8 млрд тенге), а его место занял Forte (с прибылью 20,3 млрд тенге).