Судя по регуляторной статистике БВУ, в июле резко замедлился приток клиентских средств в банковской системе. Розничные счета за последний отчетный месяц выросли лишь на 34 млрд тенге (+0,3%), а остатки на счетах юрлиц и вовсе просели на 7 млрд (–0,1%). Этот факт упомянул и макрорегулятор в своём ежемесячном обзоре финансового рынка, отметив, что сокращение валютных средств БВУ в Нацбанке в связи с клиентскими оттоками стало одной из причин незначительного (–0,2% за месяц) снижения валовых международных резервов страны.

Кому доверяют физлица

По данным Нацбанка, объём средств населения в банковской системе по состоянию на 1 августа достиг 12,4 трлн тенге против 10,9 трлн на начало года. За семь месяцев показатель вырос на внушительные 13,6% (+1,5 трлн тенге), однако в июле рост составил лишь 0,3% (+34 млрд тенге).

В разрезе отдельных игроков явным лидером месяца по нетто-притоку розничных вкладов стал Kaspi (+60 млрд тенге за июль). Второе место занял государственный Отбасы (+10 млрд). Из универсальных банков положительную динамику в июле продемонстрировали также Сбербанк (+9 млрд), Bank RBK (+7 млрд), ВТБ (+6 млрд), Альфа (+5 млрд), Банк Фридом Финанс (+2,4 млрд) и Хоум Кредит (+1,2 млрд).

Наибольший нетто-отток средств населения в июле произошел в Jusan (–18 млрд тенге за месяц). Помимо него заметные оттоки зафиксированы в Евразийском банке (–12 млрд), Forte (–11 млрд), Халыке и АТФ (–8 млрд у каждого). Менее существенно снизились розничные вклады в Нурбанке (–1,8 млрд), Алтыне (–1,2 млрд) и БЦК (–0,9 млрд).

По итогам всего отчетного периода (январь – июль) в банковском секторе страны насчитывалось пять игроков с отрицательной динамикой розничных депозитов (см. инфографику). Антилидерами по данному показателю являются объединяющиеся АТФ и Jusan (–29 млрд и –8 млрд тенге с начала года соответственно). Остальные три банка (дочерние ICBC, Ситибанк и Al Hilal) играют в этом сегменте ничтожную роль.

Что касается игроков, кому население несёт свои деньги с наибольшей охотой (либо по воле работодателя, но привлечение на зарплатный проект – это тоже заслуга банка), то здесь развернулась острейшая конкуренция между Халыком и Kaspi. Первый с начала года нарастил объём средств физлиц на 449 млрд тенге, второй – на 443 млрд. Для сравнения: у их ближайшего преследователя, которым (если отбросить неуниверсальный Отбасы) является БЦК, розничные средства с начала года выросли лишь на 66 млрд тенге. Забегая вперед, надо отметить, что в сентябре Халык запустил акцию, в рамках которой до конца года обещает начислять своим клиентам 5% бонусов на карточные и иные цифровые платежи. Этот маркетинговый ход может усилить позиции Халыка в борьбе с главным розничным конкурентом.

Кого предпочитает бизнес

Объём средств юрлиц в банковской системе вырос с 10,6 трлн тенге на 1 января до 12,1 трлн на 1 августа, или на те же 1,5 трлн тенге, что и объём розничных вкладов. В относительном выражении рост составил 14%, однако июль внес в этот показатель пусть незначительный, но отрицательный вклад: средства бизнес-клиентов в этом месяце сократились на 0,1% (–7 млрд тенге).

Следует отметить, что в июне и июле аномально высокое влияние на статистику всего сектора оказало движение денег на счетах всего одного банка (которое, возможно, было связано с транз­акциями всего одного клиента). В июне Bank RBK отчитался о притоке корпоративных средств на сумму 285 млрд тенге (для сравнения: общий приток денег юрлиц по сектору составил 259 млрд).

Благодаря июньскому приросту Bank RBK поднялся с восьмого сразу на пятое место по объёму вкладов юрлиц. Однако в июле из банка ушло даже больше корпоративных средств, чем упало на счета в июне (–302 млрд тенге), и он вернулся на свою заслуженную восьмую позицию в ренкинге.

Если исключить из секторальной статистики июньскую и июльскую динамику Bank RBK (которая в сумме, несмотря на очень высокие амплитуды, составила лишь 17 млрд тенге со знаком минус), то получится, что в июне в секторе произошел отток средств юрлиц в размере 26 млрд тенге, который в июле сменился гораздо более существенным притоком в размере 295 млрд.

Наибольший прирост корпоративных вкладов в июле показал Халык (+226 млрд тенге за месяц). Существенно прибавили также Евразийский (+94 млрд), иностранные Ситибанк (+75 млрд) и ICBC (+63 млрд) и отечественный БЦК (+37 млрд). И наоборот, аутсайдерами месяца, помимо Bank RBK, стали российские дочерние ВТБ (–77 млрд) и Сбербанк (–65 млрд), а также местные Jusan (–49 млрд) и Forte (–35 млрд).

Тему июльского снижения клиентских средств в банковском секторе не смог обойти стороной Нацбанк, поскольку это повлияло на размер золотовалютных запасов. В ежемесячном обзоре ситуации на финансовом рынке макрорегулятор сообщил, что за июль валовые международные резервы страны снизились на 0,2% (до $35 млрд).

«Снижение резервов произошло за счёт сокращения активов в свободно конвертируемой валюте в результате уменьшения средств БВУ в Нацбанке в связи с клиентскими оттоками и выплатой госдолга. Рост портфеля золота позволил почти полностью нивелировать снижение активов в СКВ», – подчеркнул Нацбанк.

Что касается динамики с начала года, то безусловным лидером по привлечению средств юрлиц является Халык (+549 млрд тенге за семь месяцев). За ним с большим отставанием следуют Ситибанк (+189 млрд), Сбербанк (+181 млрд) и Евразийский (+176 млрд).

Ни один из остальных игроков не перешагнул стомиллиардную планку прироста, а ближе всех к ней подобрался Forte (+97 млрд).

У семи банков объём денег бизнес-клиентов по итогам отчетного периода снизился. Наибольший отток произошел в АТФ (–61 млрд тенге за семь месяцев). Из турецкого КЗИ и Kaspi юрлица на нетто-основе забрали 14 млрд и 11 млрд тенге соответственно. Помимо этой тройки отрицательную динамику продемонстрировали Нурбанк (–5 млрд), Альфа (–1,5 млрд), а также карликовые Al Hilal (–2,7 млрд) и Заман (–1 млрд).

Активы

На фоне июльского оттока клиентских средств из отдельных банков затормозился и рост активов сектора. По итогам семи месяцев совокупные активы БВУ увеличились на 11,8% (с 31,2 трлн до 34,9 трлн тенге), однако в июле рост составил всего 0,1% (+30 млрд тенге за месяц).

Основной отрицательный вклад в суммарную июльскую динамику внес Bank RBK, где активы за месяц сократились на 205 млрд тенге. Заметное снижение активов произошло также в Сбербанке (–81 млрд), ВТБ (–71 млрд) и Jusan (–69 млрд). Наоборот, лидерами по наращиванию активов в июле стали Халык (+108 млрд) и Kaspi (+99 млрд). Из участников AQR существенного роста удалось добиться также АТФБанку (+47 млрд) и БЦК (+42 млрд).

Что касается динамики активов за весь отчетный период, то на рынке чётко просматривается квартет лидеров, в который вошли Халык (+684 млрд тенге с начала года), Отбасы (+650 млрд), чей высокий рост объясняется снятием гражданами пенсионных излишков из ЕНПФ, Сбербанк (+554 млрд) и Kaspi (+525 млрд). Далее идут три банка, которым удалось нарастить активы более чем на 200 млрд тенге или вплотную приблизиться к этой отметке: Ситибанк (+242 млрд), Bank RBK (+222 млрд) и Евразийский (+197 млрд). Планку в 100 млрд тенге преодолели ещё три игрока: Банк Фридом Финанс (+147 млрд), БЦК (+118 млрд) и Forte (+108 млрд). Немного недотянул до неё ВТБ (+96 млрд). Остальные игроки выросли гораздо скромнее, а у двух банков бизнес по итогам семи месяцев и вовсе уменьшился в размерах: у Jusan активы сократились на 66 млрд тенге (причём это стало следствием именно июльской просадки), у турецкого КЗИ – на 7 млрд.

Кредиты: динамика

Совокупный ссудник сектора (помимо клиентского кредитования включает межбанковские займы и обратное РЕПО) вырос с начала года на 8% (с 15,8 трлн до 17,1 трлн тенге), в том числе в июле прибавил достаточно хорошо (+1,8%, или +295 млрд тенге за месяц). В результате доля ссудника в активах увеличилась с 48,1% на 1 июля до 48,9% на
1 августа.

По данным финнадзора, объём новых выдач в июле составил 1,8 трлн тенге, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Рост валового объёма портфеля на этом фоне означает, что погашений в июле было меньше, чем выдач. По итогам семи месяцев текущего года объём вновь выданных кредитов составил 12,8 трлн тенге, что соответствует очень высокому росту на 39% в годовом выражении.

В разрезе кредитных продуктов опережающими темпами растут потребительские займы (+18,2% с начала года) и ипотека (+14,5%). В июле каждый из этих сегментов вырос в объёме на 4%. В целом объём кредитов физлицам в июле увеличился на 3,7% (до 8,9 трлн тенге), в то время как корпоративное кредитование сократилось на 0,2% (до 7,2 трлн тенге).

Лидерами по наращиванию ссудника в абсолютном выражении являются Халык (+490 млрд тенге с начала года), Kaspi (+399 млрд) и Сбербанк (+323 млрд). Ни один из остальных участников AQR не преодолел даже стомиллиардную планку роста. Ближе всего к ней подобрались Альфа (+72 млрд), БЦК (+67 млрд) и Евразийский (+65 млрд). В относительном выражении, если ограничиться значимыми для сектора универсальными игроками, очень высокие темпы роста портфеля демонстрирует Kaspi (+25,8% за семь месяцев). Значительно быстрее рынка растут также Альфа (+20,5%) и Сбербанк (+18,0%). Халык с начала года вырос на умеренные 10% (+2 п. п. к росту совокупного ссудника сектора).

У четырёх банков ссудники за отчетный период просели. Худшую динамику показывают объединяющиеся Jusan (–321 млрд тенге за семь месяцев) и АТФ (–124 млрд). Портфель Forte уменьшился на 14,4 млрд тенге. Четвертым ушедшим в минус игроком стал малозначащий для рынка китайский ICBC (–3,2 млрд).

Кредиты: качество

После колоссального списания безнадежных займов, которое в июне произвел Jusan, совокупный объём NPL 90+ в секторе сократился сразу на треть: с 1,2 трлн тенге на 1 июня до 800 млрд на
1 июля. Однако в июле необслуживаемая просрочка вновь пошла в рост (+19 млрд тенге за месяц). Почти половина из этого роста (9 млрд тенге) пришлась на все тот же Jusan и столько же – на Bank RBK. Эти игроки занимают малопочетные первое и третье места в списке банков с самой высокой долей NPL (19 и 8,9% соответственно). Между ними вклинился Евразийский банк с показателем 9%. Здесь безнадежная просрочка за последний отчетный месяц выросла на 1,3 млрд тенге.

В целом по сектору доля NPL на 1 августа выросла до 4,8% (месяц назад – 4,77% от совокупного ссудника). По данным финнадзора, в розничном портфеле уровень займов с просрочкой свыше 90 дней составил 4,4%, в портфеле юрлиц – 5,4%. Провизии в системе за июль уменьшились на 44 млрд тенге (–3,1%). Как сообщает регулятор, безнадежная просрочка заемщиков-юрлиц перекрывается провизиями на 91,9%, физлиц – на 71,7%, субъектов МСБ – на 67,8%. Статистику покрытия резервами всех кредитов третьей стадии регулятор не публикует.

Прибыль

Совокупная прибыль сектора по итогам семи месяцев выросла более чем на 80% в годовом выражении и составила 812 млрд тенге. Пятерка самых успешных банков в июле не изменилась и продолжает включать в себя Халык (заработал 254 млрд тенге с начала года), Kaspi (165 млрд), АТФ (127 млрд), Сбербанк (78 млрд) и Отбасы (38 млрд).

Убыточный игрок в секторе остался один – исламский банк Al Hilal, занимающий предпоследнее место среди БВУ по объёму активов. Его убыток за отчетный период составил 639 млн тенге. Из участников AQR наименее прибыльным банком остается Нурбанк, заработавший 942 млн тенге. Год назад (на 1 августа 2020 года) этот банк демонстрировал убыток в размере 40 млрд тенге. А всего год назад в стране было пять убыточных банков, три из которых (Tengri, AsiaCredit и Capital) впоследствии были принудительно лишены лицензий.

Наибольший рост прибыли по сравнению с прошлым годом демонстрирует АТФ (+125 млрд тенге). Основным источником заработка этого банка является доход от восстановления провизий. Как следует из отчета 700-Н (публикуется ежеквартально), в первом полугодии текущего года положительная разница между доходом от восстановления провизий и расходами на формирование резервов у АТФБанка составила 64 млрд тенге, а чистая прибыль – 85 млрд. В июле АТФ отчитался о том, что заработал ещё 42 млрд тенге, при этом объём сформированных банком провизий за последний отчетный месяц уменьшился на 52 млрд тенге.