Инвестбанк Morgan Stanley выделил десять акций с сильным потенциалом роста в преддверии отчетности за третий квартал, а также назвал одну акцию, которая может не оправдать ожиданий инвесторов, пишет Investing.com.

Детали

Для того чтобы вырасти на отчетах за третий квартал, компаниям из индекса S&P 500 необходимо превзойти ожидания Уолл-стрит как по прибыли на акцию (EPS), так и по выручке, отмечает Morgan Stanley. В предыдущем квартале те, кто не оправдал надежд по выручке, значительно отставали от рынка, напоминают аналитики банка.

Согласно консенсусным прогнозам, по итогам идущего сейчас сезона отчетности, прибыль компаний, входящих в S&P 500, должна вырасти в среднем на 3% в годовом выражении, а выручка — на 4%. Morgan Stanley выделил десять компаний, которые, по его мнению, покажут сильные результаты.

Кто в списке десяти

По мнению Morgan Stanley, Microsoft превзойдет ожидания рынка за счёт развития рынка ИИ и облачных вычислений, а также благодаря росту корпоративных расходов её клиентов.

«Microsoft готова превзойти ожидания, так как увеличивается мощность центров обработки данных, а рост [облачной платформы] Azure ускоряется более чем до 30% в первом квартале 2025 года», — говорится в отчете банка, который цитирует Investing.com.

Также в список Morgan Stanley входит биофармацевтическая компания Argenx, у которой ожидаются «сильные предполагаемые продажи препарата Vyvgart», и производитель оборудования для электропитания Eaton, который, вероятно, покажет «еще один году органического улучшения маржи в пределах 9% (high single digit — «Курсив»)».

В списке рекомендаций Morgan Stanley и производитель накопителей памяти Seagate Technology — может нарастить производство и получить относительную стабильность цен, говорится в прогнозе банка. Также аналитики выделили компании Blackline, Inari Medical, Lineage, Prosperity Bancshares, Tandem Diabetes Care и TransUnion.

Риски Caterpillar

Morgan Stanley отметил, что акции производителя строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar находятся на «среднецикличной оценке при пиковых показателях прибыли». Это указывает на риски, связанные с возможным снижением продаж.

14 октября аналитик инвестбанка Энджел Кастильо понизил рейтинг акций Caterpillar до уровня Underweight и снизил их целевую цену почти на 5% — до $332, что предполагает снижение стоимости акций примерно на 17,5%.

«Мы были осторожны в отношении нежилого строительства в США в течение всего года и теперь все более осторожны в отношении прибыли Caterpillar», — цитирует Seeking Alpha записку Morgan Stanley.

Кастильо считает, что запасы строительного оборудования в США могут значительно вырасти, что потенциально приведет к спаду в отрасли. С учетом текущих результатов акций Caterpillar и их средних показателей на пике прибыли компания рискует столкнуться с пересмотром прогнозов по прибыли, считает Morgan Stanley.