Объём торгов акциями в феврале по сравнению с январем вырос на 47,7% (9,1 млрд тенге) и составил 28,1 млрд тенге. При этом торги проходили только на вторичном рынке. Капитализация рынка ценных бумаг выросла на 177,7 млрд тенге, до 21,9 трлн тенге, из-за роста цен на акции Kaspi.kz, «КазМунайГаз» и Halyk Bank. Об этом говорится в отчете Казахстанской фондовой биржи (KASE), оказавшемся в распоряжении «Курсива».

На конец прошлого месяца в торговых списках KASE были акции 105 наименований 91 эмитента. Средний объём одной сделки на рынке акций составил 592,8 тыс. тенге, среднедневной объём торгов – 1,4 млрд тенге, количество сделок – 2 369.

Объём сделок с индексными акциями вырос почти на четверть (5,5 млрд тенге) по сравнению с январем и составил 23,1 млрд тенге. Почти 90% этой суммы пришлось на торги акциями «КазМунайГаза». Их включили в список индексных акций 3 февраля. Индекс KASE за февраль повысился на 1,2%, до 3 338,9 пункта к концу месяца. Максимальное значение было зафиксировано 17 февраля – 3 382,79 пункта.

Какие акции подорожали сильнее всего в феврале

Сильнее всего в феврале выросли цены на ценные бумаги представителей финансового сектора: простые акции Kaspi.kz подорожали на 3,8%, с 33,6 тыс. тенге до 34,8 тыс. тенге за штуку, простые акции Halyk Bank – на 3,5%, со 122,9 тенге до 127,3 тенге за штуку. Согласно неконсолидированной отчетности Нацбанка за 2022 год, чистая прибыль Halyk Bank выросла на 14,3%, до 539 млрд тенге, Kaspi.kz за тот же период – на 36%. Kaspi.kz завершил третью программу по выкупу акций, по итогам всех трёх было выкуплено глобальных депозитарных расписок (GDR) на $180 млн.

«Совет директоров Kaspi рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал 2022 года в размере 600 тенге на GDR, а также были озвучены прогнозы на текущий год: по итогам 2023 года прогнозируется рост чистой прибыли Kaspi.kz на 25%», – уточнили в KASE.

Простые акции «Казахтелекома» и его «дочки» Kcell подорожали на 1% (с 29 190 тенге до 29 490 тенге за штуку) и 1,2% (с 1750 тенге до 1771 тенге за штуку) соответственно. Финансовый директор «Казахтелекома» в начале февраля отчиталась, что предварительные результаты деятельности компании по итогам 2022 года превысили плановые показатели. В конце месяца предприятие сообщило, что предоставит кредитную линию Kcell и «Мобайл Телеком-Сервис» на 40 млрд тенге для финансирования капитальных затрат по проекту внедрения 5G в Казахстане.

С момента размещения акций «КазМунайГаза» по IPO в декабре 2022 года и по конец февраля ценные бумаги подорожали на 16,2%. По итогам прошлого года объём добычи нефти и газового конденсата вырос на 1,7%, до 22 млн тонн, объём транспортировки нефти увеличился на 0,1%, до 74,7 млн тонн, объём переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ – на 5,7%, до 19,9 млн тонн.

Какие акции подешевели в феврале

Простые акции «КазТрансОйла» потеряли 0,1%. Цены на них упали с 710 тенге до 708,9 тенге на фоне того, что 25 февраля компания отправила 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» для дальнейшей поставки в Германию.

Простые акции «KEGOC» завершили месяц снижением на 0,2%. Цена за штуку упала с 1622 тенге до 1618,9 тенге. Шестого февраля агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг предприятия на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом.

Цены на простые акции «Банк ЦентрКредит» снизились на 0,7% с 634,7 тенге до 630 тенге. С 15 февраля по 17 марта финансовая организация планирует выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год в размере 42 тенге за штуку.

Простые акции «Казатомпрома» потеряли в цене 4,3%, при этом по итогам двух месяцев показали наибольший рост среди индексных акций – 5,6%. В начале февраля урановая компания из Великобритании Yellow cake купила 1,35 млн фунтов урана у казахстанского предприятия по $48,9 за фунт (при рыночной цене $50,5 за фунт) с поставкой во второй половине 2023 года.

Торги иностранным акциями

В феврале в KASE Global было заключено почти 5 тыс. сделок на 1,7 млрд тенге. Это на 14,7%, или на 294,3 млн тенге меньше, чем в январе. В секторе находились акции 44 наименований и 12 ETF (торгуемый на бирже фонд) иностранных эмитентов. Средний объём одной сделки составил 346,6 тыс. тенге.

Наибольший объём сделок пришелся на ценные бумаги:

• Meta Platforms – 204 сделки на 375,4 млн тенге;
• Apple – 410 сделок на 204,5 млн тенге;
• Tesla – 839 сделок на 204,2 млн тенге.

Среди всех инвесторов более половины (57,1%) приходится на физлиц, треть (29,6%) – на прочих юридических лиц, 13,3% – на брокерско-дилерских компаний. Доля нерезидентов составила 1,1%.

Корпоративный и государственный долг

Объём корпоративного долга в обращении в феврале 2023 года уменьшился на 7,8%, или 1,1 трлн тенге, до 13,3 трлн тенге. Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY выросло на 39 базисных пунктов и на конец февраля составило 13,23% годовых.

Объём торгов корпоративными облигациями по сравнению с январем снизился на 72,4 млрд тенге (39,3%), до 111,9 млрд тенге или. Средний объём одной сделки составил 37,6 млн тенге (на вторичном рынке – 8,6 млн тенге).

В феврале 2023 года первичный рынок корпоративных облигаций просел на 56,1 млрд тенге (38,5%), до 89,6 млрд тенге, вторичный рынок корпоративных облигаций – на 16,3 млрд тенге (42,3%), до 22,3 млрд тенге.

Общий объём торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) снизился на 45,8 млрд тенге (8,9%), до 469,9 млрд тенге. Средний объём одной сделки составил 1,4 млрд тенге.

Объём торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 16,4%, или на 73,9 млрд тенге, до 375,8 млрд тенге. Вся сумма пришлась на размещение казначейских обязательств Минфина Казахстана. Было размещено 10 выпусков облигаций под 11,60–17,28% годовых и сроком до погашения от года до 14 лет.

Объём торгов на вторичном рынке увеличился на 42,5% (28,1 млрд тенге), до 94,1 млрд тенге. Доля нот Нацбанка составила 51,5%, или 48,4 млрд тенге от общего объёма торгов, МЕКАМ – 23,4%, или 22 млрд тенге, еврооблигаций Казахстана – менее 0,1%, или 22 млн тенге. Остальной объём – 25,1%, или 23,6 млрд тенге – пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Турции и Султаната Оман).