Чистая прибыль компаний страхового сектора выросла на 57,1% за I квартал 2023 года и составила 46 млрд тенге. Премии страховых компаний увеличились на 24% год к году, до 287,4 млрд тенге. Однако их отношение к ВВП составило всего 0,79% – в четыре раза ниже среднемирового показателя (2,9%), что говорит о низком проникновении страховых услуг, считают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«В Казахстане все ещё наблюдается «недозастрахованность»: несмотря на то, что практически все трудоспособное население страны так или иначе охвачено страхованием, проникновение страховых услуг остается на низком уровне. По итогам I квартала 2023 года отношение активов страховых компаний к ВВП (доля страхового рынка в экономике страны) составило 2,17%. Для сравнения, в США этот показатель составляет 58,7%, в Бразилии – 17,2%, в Турции – 5,7%», – говорится в сообщении.

Почему вырос объём страховых премий и выплат

Страховые премии выросли в связи с тем, что премии общего страхования (КОС) и страхования жизни (КСЖ) увеличились на четверть. Аналитики связывают это с ростом добровольного автострахования в 2,7 раза и пенсионного аннуитетного страхования (контракт, предоставляющий регулярные выплаты в течение определенного периода времени) в 1,7 раза. На эти случаи приходится около 67,5% страховых премий. В АФК предполагают, что рост страховых премий, связанных с автотранспортом, является количественным, так как зарегистрированных авто, согласно данным Бюро нацстатистики, стало больше на две трети. Премии по страхованию имущества увеличились за счёт роста цен на жилье, тогда как количество сделок купли-продажи упало в два раза.

Объём страховых выплат за I квартал 2022-го увеличился на 37%. В АФК объясняют это ростом количества страховых случаев на треть. Выплаты по гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев транспортных средств и по страхованию имущества выросли наполовину, а выплаты по страхованию работников от несчастных случаев – в 2,5 раза. На них приходится примерно 70% страховых выплат. При этом сумма средней страховой выплаты практически не изменилась: 188 тыс. тенге против 185,9 тыс. тенге год к году.

«В 2023–2024 годах возможен дальнейший рост объёмов страховых премий за счёт цифровизации отрасли (InsurTech, RegTech), тогда как выплаты также могут увеличиваться на фоне сохраняющейся высокой инфляции и реализации внутренних и внешних факторов риска», – предполагают аналитики.

Ключевые показатели сектора

За январь-март 2023 года активы страховых компаний увеличились до 2,2 трлн тенге. Это произошло из-за роста активов по перестрахованию на треть, денег и вкладов на четверть, а также объёма ценных бумаг на 3%. Обязательства выросли до 1,2 трлн тенге в связи с увеличением обязательств по оставшейся части страхового покрытия, объёма операций РЕПО и обязательств по возникшим убыткам.

Увеличение чистой прибыли страховых компаний в 1,6 раза связано с ростом доходов от страховой деятельности в 1,5 раза, который был частично нивелирован аквизиционными расходами (расходы страховой компании, связанные с привлечением новых страхователей и удержанием старых) на 62%, расходами по осуществлению страховых выплат на 52,3% и отрицательной переоценкой инвалюты (-2,7 раза), отметили в АФК.

Помимо заметного экономического роста (4,9%) и высокой инфляции (16,8%), увеличение всех ключевых показателей страхового сектора могло быть связано с низкой базой прошлого года (январские события) и изменением методики их формирования. С января 2023 года Казахстан перешел на новый стандарт МСФО 17 «Договоры страхования», который предлагает оценку страховых обязательств на основе текущей стоимости исполнения и более унифицированный подход к представлению всех видов договоров страхования.

Согласно индексу Херфиндаля-Хиршмана (показатель, оценивающий степень монополизации отрасли), страховой рынок Казахстана остается достаточно конкурентным (значение индекса 0,1), несмотря на то, что более половины всех активов сектора приходится на шесть из 26 основных игроков рынка.

Аналитики выразили мнение, что в 2023–2024 годах акцент в развитии страховой отрасли будет сделан на дальнейшую цифровизацию: InsurTech (онлайн-сервисы и маркетплейсы для расширения продаж), RegTech (анализ данных для разработки гибких тарифов) и SupTech (совершенствование регулирования со стороны АРРФР), что в совокупности с повышением значимости страхования для населения после пандемии COVID-19, землетрясения в Турции и прочего будет способствовать активному развитию страхового сектора в ближайшей перспективе.