Первый месяц наступившего года оказался удачным для казахстанских банков (не для всех, разумеется) с точки зрения извлечения прибыли: сообща сектор заработал почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако роль кредитной деятельности в доходах банков продолжает снижаться: по итогам января доля ссудного портфеля в совокупных активах БВУ опустилась ниже 50%.

Прибыль

В январской статистике банковского сектора РК (опубликована на сайте Нацбанка) обращает на себя внимание существенный рост чистой прибыли БВУ по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года. Она выросла на 33 млрд тенге (+46,3% к январю 2020-го) и составила 104,3 млрд.

Заметный вклад в это увеличение внесли Kaspi Bank (+6,3 млрд тенге к собственному результату прошлого года), Сбербанк (+2,3 млрд), Альфа (+2,1 млрд) и Халык (+1,5 млрд). Однако главным драйвером секторального роста неожиданно стал АТФБанк. После того как по итогам 2020 года этот игрок допустил убыток в размере 120 млрд тенге, в январе 2021-го его прибыль составила 18,7 млрд.

В пресс-службе АТФ «Курсиву» сообщили, что прошлогодний убыток образовался из-за доформирования резервов по проблемным займам.

«В соответствии с условиями сделки (по покупке АТФБанка Jýsan Банком. – «Курсив») АТФБанком были созданы дополнительные провизии, что и повлияло на возникновение убытка в декабре 2020 года, а Jýsan Банком была осуществлена докапитализация АТФБанка на сумму 97 млрд тенге. В комплексе все предпринятые меры позволили АТФБанку сформировать достаточный уровень собственного капитала в соответствии с требованиями регулятора», – отметили в пресс-службе. По поводу январской прибыли в банке проинформировали, что она была получена «за счёт основной деятельности и погашения займов крупными заемщиками корпоративного бизнеса, по которым ранее были сформированы провизии».

Аномально высокий январский результат позволил АТФ занять третье место в текущем списке самых прибыльных банков РК. Больше в отчетном месяце заработали только Халык (29,9 млрд тенге) и Kaspi (24,6 млрд). С заметным отставанием в пятерку лучших вошли также Сбербанк (8,6 млрд) и Forte (4,0 млрд).

Активы

Совокупные активы сектора выросли в январе на 0,4% и достигли 31,3 трлн тенге. По информации АРРФР, по состоянию на 1 февраля банки «имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 15 млрд тенге (48% от объёма активов), из которых 12,9 млрд тенге представлены высоколиквидными активами».

В разрезе отдельных игроков наибольший рост активов продемонстрировали Сбербанк (+121 млрд тенге за январь), Forte (+78 млрд) и Банк Фридом Финанс (+69 млрд). И наоборот, с ярко выраженной отрицательной динамики начали год Халык (–241 млрд тенге за месяц), а также иностранные дочерние Ситибанк (–44 млрд) и Bank of China (–38 млрд). Из банков, прошедших AQR (что говорит об их системной значимости), активы снизились также у Bank RBK (–15 млрд тенге), Kaspi и Алтына (–2,4 млрд у каждого) и АТФ (–1,1 млрд).

Кредиты: динамика

На фоне общего роста активов (+127 млрд тенге за январь) ссудный портфель БВУ в отчетном месяце сократился на 175 млрд тенге, или на 1,1%, и составил 15,62 трлн тенге. В результате доля ссудника в активах снизилась до 49,9%. Таким образом, на 1 февраля текущего года менее половины активов банков было трансформировано в кредиты. Для сравнения: год назад доля ссудника в активах составляла 54,7%. Как сообщается в январском обзоре финсектора за авторством АРРФР, уменьшение объёмов кредитования «связано с продолжающейся работой банков по снижению неработающих займов».

Резвее всех с точки зрения наращивания портфеля начали год Альфа (рост ссудника на 38,2 млрд тенге за январь), государственный специализированный Отбасы банк (+37,6 млрд) и Jýsan (+31,4 млрд). Впрочем, во многом данный рост был достигнут за счёт сделок обратного РЕПО: увеличение объёма таких операций у перечисленной тройки составило 23 млрд, 13 млрд и 12 млрд тенге за месяц соответственно.

Наибольшее снижение ссудника произошло в Халыке (–115 млрд тенге за январь), Bank RBK (–64 млрд) и АТФ (–31 млрд). В том числе объёмы клиентского кредитования у первых двух (если вычесть обратное РЕПО и пренебречь межбанковскими зай­мами) сократились на 69 млрд и 10 млрд тенге соответственно.

АТФБанк на рынке РЕПО не присутствует, поэтому его портфель уменьшается именно за счёт займов, выданных небанковским юрлицам и населению. По всей видимости, новые владельцы банка проводят масштабную чистку активов, как они это уже проделывали в Цеснабанке. В прошлом году АТФ стал антилидером сектора по динамике ссудника: за год его портфель просел на 357 млрд тенге, или на 38%. В январе снижение составило ещё 5,4% за месяц.

Вообще, из 14 участников AQR только четырем удалось не допустить сокращения ссудника в январе. Помимо уже названных Альфы и Jýsan в эту четверку вошли Нурбанк и Хоум Кредит. У Хоум Кредита портфель вырос на микроскопические 254 млн тенге. У Нурбанка рост составил 13,5 млрд тенге, при этом объём обратного РЕПО вырос на 17 млрд, то есть клиентское кредитование по факту уменьшилось.

По информации регулятора, в отчетном месяце произошло резкое подорожание розничных займов. В январе 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым кредитам, выданным физлицам, составила 18,5% против декабрьских 14,9%, говорится в обзоре финсектора от АРРФР. Для сравнения: аналогичная ставка для бизнес-заемщиков выросла с 11,4 до 11,5%.

Кредиты: качество

Совокупный объём кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) за январь вырос на 14 млрд тенге (+0,9% за месяц) и составил 1,09 трлн тенге. До этого на протяжении семи предыдущих месяцев данный показатель улучшался и с пикового значения 1,42 трлн (на 1 июня 2020 года) снизился до 1,08 трлн тенге (на 1 января 2021-го). Доля NPL 90+ в совокупном портфеле увеличилась за январь с 6,82 до 6,99%.

Судя по данным финнадзора, в январе зафиксирован заметный рост безнадежной просрочки со стороны корпоративных заемщиков – с 5 до 7,2% от объёма соответствующего портфеля. В портфеле МСБ доля необслуживаемых кредитов снизилась с 11,9 до 11,8%, в розничном портфеле – выросла с 5,4 до 5,5%.

Объём провизий в системе уменьшился за месяц на 5,7 млрд тенге (–0,3%) и составил 1,825 трлн тенге. По информации АРРФР, на 1 февраля безнадежная просрочка была покрыта резервами на 78%. В том числе по юрлицам уровень провизирования составлял 102,4%, по МСБ – 73,5%, по физлицам – 70,5%.

Тройку игроков с худшим качеством портфеля (если судить только по официально декларируемым банками показателям NPL) составили Capital, AsiaCredit и Jýsan. По итогам февраля состав этой тройки изменится, поскольку 11 февраля финнадзор лишил AsiaCredit лицензии. Этот банк находился в частичном дефолте с осени 2019-го. Частичном потому, что некоторые обязательства банк обслуживал (например, выплачивал купоны по своим облигациям в пользу ЕНПФ).

Регулятор не заявил прямо, почему лицензия AsiaCredit не была отозвана раньше, однако из пресс-релиза АРРФР это становится понятно. «В рамках исполнения плана мероприятий по улучшению финансового состояния банка акционер осуществил поддержку ликвидностью в размере 15,4 млрд тенге. За период с января 2020 по февраль 2021 за счёт денежного погашения и передачи активов обязательства банка были снижены на 21,8 млрд тенге. С ноября 2020 по февраль 2021 за счёт средств акционера полностью погашены обязательства банка перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и ЕНПФ», – говорится в документе. По состоянию на 1 февраля в банке находились средства 23 174 физических лиц на общую сумму 19,3 млрд тенге, из них депозиты 97,7% вкладчиков покрываются госгарантией в полном объёме, отметили в финнадзоре.

В сообщении АРРФР было сказано, что на дату лишения лицензии ссудный портфель AsiaCredit составлял 45 млрд тенге, из них 31,6 млрд (70%) – неработающие кредиты. На сайте Нацбанка представлены другие данные, согласно которым ссудник AsiaCredit на 1 февраля составлял 30 млрд тенге. В пресс-службе финнадзора «Курсиву» объяснили, что расхождение в цифрах вызвано разными методиками расчета. Нацбанк публикует размеры кредитных портфелей с учетом только основного долга, тогда как данные финнадзора включают ещё и начисленное вознаграждение. «В настоящее время все банки ведут учёт по МСФО, где в стоимость актива входит как основной долг, так и проценты», – уточнили в АРРФР.

Вклады: население

Средства физлиц в банках в январе уменьшились до 10,9 трлн тенге. Чистый отток составил 57 млрд тенге, или 0,5% за месяц. Год назад снижение было более существенным (–1,1%).

Из 14 участников AQR нарастить розничные вклады в январе удалось ровно половине. Лидерами по привлечению стали Bank RBK (+11 млрд тенге за месяц), Jýsan (+7,2 млрд) и Евразийский (+4,8 млрд). Кроме них положительную динамику продемонстрировали ВТБ (+3,4 млрд), Хоум Кредит (+2,7 млрд), Алтын (+2,1 млрд) и БЦК (+0,1 млрд).

Наибольшие оттоки произошли в Халыке (–27,6 млрд тенге за месяц), Сбербанке и Kaspi (–17,7 млрд у каждого). Помимо них отрицательной динамикой отметились Forte (–13,3 млрд), АТФ (–7,2 млрд), Альфа (–4,4 млрд) и Нурбанк (–3,9 млрд). Для Forte и АТФ начало 2021 года в плане поведения вкладчиков-физлиц стало продолжением 2020-го. По итогам прошлого года два этих банка оказались худшими в секторе по динамике привлеченных денег населения, зафиксировав чистые оттоки в размере 23 млрд и 14 млрд тенге соответственно.

Вклады: бизнес

На фоне пусть небольшого, но вывода денег населением – по средствам бизнес-клиентов система зафиксировала гораздо более ощутимый приток. совокупные вклады юрлиц в январе выросли на 176 млрд тенге (+1,6% за месяц) и достигли 10,79 трлн. Год назад данный показатель тоже увеличился, но существенно меньшими темпами (+0,5%).

В тройку лидеров по наращиванию вкладов бизнеса вошли Forte (+82 млрд тенге за месяц), БЦК (+44 млрд) и Jýsan (+40 млрд). Также значительные притоки продемонстрировали Сбербанк (+40 млрд), Халык (+36 млрд), Альфа (+28 млрд) и АТФ (+22 млрд). Для последнего январская положительная динамика особенно важна, поскольку в прошлом году юрлица забрали из АТФБанка 236 млрд тенге и его портфель корпоративных вкладов просел за год сразу на 41%.

Наоборот, наибольшие оттоки средств бизнес-клиентов в январе произошли в двух иностранных «дочках» – Ситибанке (–87 млрд тенге за месяц) и Bank of China (–40 млрд). Замкнул тройку аутсайдеров Евразийский (–23 млрд). Помимо него из участников AQR снижение депозитов юрлиц произошло в Bank RBK (–8,3 млрд) и Kaspi (–2,7 млрд).

В целом обязательства банковского сектора в январе выросли на 0,2% и достигли 27,3 трлн тенге. По данным АРРФР, доля клиентских средств в структуре обязательств на 1 февраля составляла 79,3%; выпущенных в обращение ценных бумаг – 5,7%; займов, полученных от других банков (и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций), – 2,1%. Размер обязательств БВУ перед нерезидентами снизился за месяц на 12,4% и составил 1,017 млрд тенге (3,7% от совокупной долговой нагрузки сектора).

После отчетной даты

Из важных событий, которые могут произойти на банковском рынке страны в ближайшее время, можно назвать возможное прекращение существования бренда АТФ. На 16 марта назначено проведение внеочередного общего собрания акционеров Jýsan Bank. В размещенном на KASE сообщении банк проинформировал, что одним из вопросов повестки дня собрания является одобрение проекта договора о присоединении АО «АТФБанк» к АО «First Heartland Jýsan Bank». Логично предположить, что присоединение дочернего банка к материнскому подразумевает исчезновение дочернего бренда.

Кроме того, материнский банк решил немножко подкорректировать своё название. Как указано в том же сообщении, акционерам будет предложено проголосовать за изменение фирменного наименования АО «First Heartland Jýsan Bank» на АО «First Heartland Jusan Bank».