Главная новость, которую можно почерпнуть из изучения июньской статистики БВУ, – это колоссальная подвижка Jusan Bank в урегулировании неработающих займов. За последний отчетный месяц безнадежная просрочка в этой организации сократилась более чем на 360 миллиардов тенге. Как сообщили «Курсиву» в банке, плохие кредиты были списаны за счёт провизий.

Ход ферзем

Как следует из свежеопубликованной статистики Нацбанка, в июне совокупный объём NPL 90+ в банковском секторе страны уменьшился ровно на треть (с 1,20 трлн тенге на 1 июня до 0,8 трлн на 1 июля), или на 400 млрд тенге. По игрокам эта сумма распределилась следующим образом: 23 млрд тенге пришлось на Capital Bank (который был удалён из секторальной статистики после лишения лицензии в июне текущего года), около 16 млрд – на два десятка остальных банков и 361 млрд тенге – на Jusan.

Став правопреемником Цеснабанка, Jusan никогда не скрывал качество доставшегося в наследство портфеля. Если на 1 января 2019 года Цеснабанк отражал в своей отчетности лишь 8,8% NPL, то уже через месяц (с приходом новых акционеров) эта доля взлетела до 15,8% и продолжила расти вплоть до июня 2020 года, составив 51% на пике (471 млрд тенге). Тогда Jusan произвел первое масштабное списание на сумму 100 млрд тенге, сократив уровень NPL до 46,6% (384 млрд тенге).

Как пояснили «Курсиву» в пресс-службе банка, это были безнадежные займы, не связанные с агросектором и потому не переданные в Фонд проблемных кредитов в рамках операции по спасению Цеснабанка.

В апреле этого года в Jusan произошел ещё один скачок NPL: за месяц объём необслуживаемых кредитов увеличился на 94 млрд тенге (с 360 млрд до 454 млрд), а их доля – на 11,2 п. п. (с 46,6 до 57,8%). Как сообщили «Курсиву» в пресс-службе банка, этот рост был связан с наступлением периода, когда подошел срок погашения по «историческим» займам, выданным ещё Цеснабанком, а также с выходом на просрочку ряда «неисторических» клиентов.

В июне Jusan решил эту проблему практически кардинально, снизив объём NPL на 361,4 млрд тенге (с 437,6 млрд до 76,2 млрд). Уровень безнадежной просрочки в этом банке упал за месяц более чем втрое (с 54,9 до 17,3%). Сумма просроченной задолженности (включает не только тело кредита, но и начисленные, но не выплаченные проценты) сократилась на 403 млрд тенге (с 563 млрд до 160 млрд). «Ранее Jusan Bank создал достаточный размер резервов для покрытия проблемной задолженности. В июне 2021 года за счёт созданных ранее резервов задолженность, о которой идёт речь в вопросе, была списана», – рассказали «Курсиву» в пресс-службе банка.

Действительно, как следует из статистики Нацбанка, объём провизий в Jusan уменьшился за месяц на 312 млрд тенге (с 376 млрд до 64 млрд). Разумеется, списание прямо отразилось на размере ссудного портфеля банка, который за месяц сократился на 357 млрд тенге (с 798 млрд до 441 млрд). При этом активы банка снизились лишь на 13 млрд тенге (с 1668 млрд до 1655 млрд).

«Так как списание займов проходило за счёт резервов, это не оказало существенного влияния на размер общих активов банка», – пояснили в пресс-службе Jusan. В результате очистки портфеля доля ссудника в активах банка уменьшилась с 47,8% на 1 июня до 26,6% на 1 июля.

Почти идиллия

Масштабное списание, которое произвел Jusan, привело к заметному улучшению качества портфеля всего сектора (если под качеством узко подразумевать уровень кредитов с просрочкой свыше 90 дней). Доля безнадежной просрочки в совокупном ссуднике БВУ снизилась за месяц с 7,2 до 4,8%.

После отзыва лицензий у AsiaCredit Bank, Capital Bank и дочернего НБ Пакистана на рынке практически не осталось игроков с пугающим уровнем NPL. Тройку банков, у которых этот показатель является самым высоким в секторе, по итогам полугодия «возглавил» Jusan – 17,3% (для сравнения: месяц назад на этом незавидном месте находился Capital с показателем 88,5%). На второй и третьей строчках после Jusan расположились Евразийский банк (8,8%) и Нурбанк (8,6%).

При этом Jusan покинул тройку игроков с самой высокой динамикой роста NPL. Теперь первые два места в этом списке (с конца, разумеется) занимают Сбербанк (+24 млрд тенге с начала года) и Халык (+14 млрд), что с точки зрения статистики вполне естественно, поскольку эти банки обладают самыми крупными кредитными портфелями. У Сбербанка доля NPL чуть выше среднерыночной (5,8% на 1 июля), у Халыка – даже ниже рынка (3,7%). Третье место досталось АТФБанку, у которого объём NPL вырос на 11 млрд тенге за полгода. Текущий уровень NPL в этом банке составляет 5,7%.

Кредиты

Совокупный ссудный портфель (несмотря на столь высокий объём списанных кредитов) в июне всё-таки подрос на 0,2% (+34 млрд тенге за месяц) и достиг 16,76 трлн тенге. По итогам полугодия рост ссудника составил 6,1%. По данным финнадзора, объём новых выдач за июнь составил 1,8 трлн тенге, увеличившись на 0,3% по сравнению с маем. В том числе на потребительские цели было выдано 636 млрд тенге (на 11,4% больше, чем за май), на приобретение и строительство жилья – 161 млрд тенге (на 35,6% больше, чем за май).

В разрезе игроков лидерами по наращиванию объёмов кредитования (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) стали Халык (+503 млрд тенге за полгода), Kaspi (+309 млрд) и Сбербанк (+283 млрд). В отдельно взятом июне наибольший прирост ссудника продемонстрировали Халык (+151 млрд тенге за месяц), Kaspi (+90 млрд) и Отбасы (+69 млрд).

Банком, допустившим наибольшее снижение портфеля, естественным образом стал Jusan (–330 млрд тенге за полгода). Также в тройку аутсайдеров вошли АТФ (–105 млрд) и Bank RBK (–54 млрд). У последнего отрицательная динамика сложилась из-за сокращения объёмов обратного РЕПО (–74 млрд тенге за полгода), тогда как клиентское кредитование увеличилось. Из игроков периметра AQR, помимо названной тройки, в минус ушел Алтын (–5,6 млрд тенге за полгода).

Непосредственно в июне снижение ссудника произошло у четырёх банков: Jusan (–357 млрд тенге за месяц), Forte (–32 млрд), Нурбанк (–15 млрд) и АТФ (–11 млрд). У Forte и Нурбанка сокращение портфеля также объясняется меньшим присутствием на рынке обратного РЕПО: объёмы таких операций у этих банков снизились за месяц на 39 млрд и 19 млрд тенге соответственно.

Активы

Совокупные активы сектора выросли за полгода на 11,7% (с 31,2 трлн до 34,8 трлн тенге), в том числе в июне рост составил 2,3% (+782 млрд тенге за месяц). С начала года активы росли почти вдвое быстрее ссудника, в результате доля кредитного портфеля в активах уменьшилась с 50,7% на 1 января до 48,1% на 1 июля.

Расстановка сил в пятерке крупнейших банков за последний отчетный месяц не изменилась, по итогам полугодия в неё вошли Халык (10,5 трлн тенге), Сбербанк (3,8 трлн), Kaspi (3,2 трлн), Отбасы (2,32 трлн) и Forte (2,26 трлн). Лидерами по наращиванию активов в абсолютном выражении стали Сбербанк (+635 млрд тенге за полгода), Отбасы (+612 млрд) и Халык (+576 млрд). В отдельно взятом июне наибольший прирост активов продемонстрировали Bank RBK (+317 млрд тенге за месяц), Kaspi (+144 млрд) и Халык (+121 млрд).

Снижение активов по итогам шести месяцев допустили лишь три игрока: АТФ (–10,8 млрд тенге за полгода), а также небольшие иностранные банки КЗИ (–5,1 млрд тенге) и Al Hilal (–1,3 млрд тенге). Непосредственно в июне активы снизились у семи организаций, в том числе у трёх участников AQR. В эту тройку вошли БЦК (–20 млрд тенге за месяц), Jusan и Алтын (–13 млрд у каждого).

Средства клиентов

Объём вкладов физлиц в системе вырос за полгода на 13,3% (с 10,9 трлн до 12,4 трлн тенге), в том числе в июне на 3,5% (+422 млрд тенге за месяц). Лидерами по привлечению средств населения в отчетном периоде стали Халык (+457 млрд тенге за шесть месяцев), Kaspi (+383 млрд) и Отбасы (+292 млрд). Кроме них, отметку в 100 млрд (нетто-приток) не преодолел никто: у ближайшего конкурента (им является БЦК) розничные вклады за полгода выросли на 67 млрд тенге. Непосредственно в июне абсолютно лучшую динамику притока денег физлиц продемонстрировал Халык (+224 млрд тенге за месяц), второй результат показал Kaspi (+94 млрд), третьим стал Нурбанк (+33 млрд).

Отток розничных вкладов по итогам полугодия произошел только в АТФ (–21 млрд тенге с начала года), если не обращать внимания на незначительное (–0,3 млрд) снижение депозитов в Ситибанке и Al Hilal. В июне отрицательная динамика вкладов зафиксирована у того же АТФ (–1,3 млрд тенге за месяц) и его материнского банка Jusan (–31 млрд), а также у Отбасы (–9 млрд).

Средства бизнес-клиентов в банковском секторе выросли за полгода на 14,1% (с 10,6 трлн до 12,1 трлн тенге), в том числе на 2,2% в июне (+259 млрд тенге). Резкий приток корпоративных вкладов в июне произошел в Bank RBK (+285 млрд тенге за месяц, или +61,4%). В результате он поднялся на пятое место в секторе по объёму средств юрлиц (749 млрд тенге на 1 июля) и возглавил тройку лидеров по динамике прироста (+379 млрд тенге за полгода), опередив Халык (+323 млрд) и Сбербанк (+246 млрд).

«Курсив» поинтересовался у Bank RBK, какое количество корпоративных клиентов сформировали июньский приток, какова срочность привлеченных средств и в какие инструменты они были размещены. В пресс-службе банка ответили, что воздержатся от комментариев. Помимо Bank RBK ещё восемь участников AQR нарастили корпоративные вклады в июне, из них существенным приростом отметились Forte (+70 млрд тенге за месяц), Kaspi (+60 млрд), ВТБ (+56 млрд) и Сбербанк (+51 млрд).

У пятерых участников AQR по итогам полугодия произошли оттоки средств юрлиц. В тройку аутсайдеров вошли АТФ (–59 млрд тенге за полгода), Kaspi (–18 млрд) и Нурбанк (–15 млрд), незначительное отрицательное сальдо сложилось у БЦК (–0,4 млрд) и Альфы (–0,3 млрд). Непосредственно в июне средства бизнес-клиентов снизились у пяти участников AQR. В Халыке нетто-отток составил 131 млрд тенге за месяц, в Евразийском – 92 млрд, в БЦК – 58 млрд, в Нурбанке – 36 млрд, в АТФ – 19 млрд тенге.

Прибыль

Совокупная прибыль БВУ по итогам полугодия составила 660 млрд тенге против 373 млрд годом ранее. Таким образом, в годовом выражении чистая прибыль сектора выросла на 77%. Впрочем, если из прошлогоднего результата исключить убыточные банки, такие как Нурбанк (–39,3 млрд тенге на 1 июля 2020 года), Tengri (–4,6 млрд), AsiaCredit (–1,8 млрд) и Capital (–1,6 млрд), то рост чистого дохода остальных игроков окажется меньше и составит 56,6%.

В пятерку самых прибыльных банков вошли Халык (за полгода заработал 216 млрд тенге), Kaspi (135 млрд), АТФ (85 млрд), Сбербанк (65 млрд тенге) и Отбасы (32 млрд). Меньше всего, если ограничиться участниками AQR, заработали Нурбанк (0,9 млрд тенге), ВТБ (4,1 млрд) и БЦК (4,7 млрд). Единственным банком, допустившим убыток, стал Al Hilal (–0,8 млрд тенге).

Наибольшего прироста прибыли в годовом выражении добился продолжающий удивлять АТФ (+84 млрд тенге к результату годичной давности). Халык превзошел собственный прошлогодний результат на 71 млрд тенге, Сбербанк и Kaspi – на 36 млрд и 27 млрд соответственно.

У остальных участников AQR прибыль выросла гораздо менее существенно или даже сократилась. К первой группе можно отнести Bank RBK и Евразийский (+2,5 млрд тенге к результату прошлого года), Хоум Кредит (+1,6 млрд), ВТБ (+1,1 млрд), Альфу (+0,5 млрд) и Алтын (+0,3 млрд). Снижение прибыли по сравнению с прошлым годом произошло у трёх игроков: Forte (–1,1 млрд), Jusan (–0,8 млрд) и БЦК (–0,1 млрд).