Темпы роста портфеля потребкредитов впервые за последние три года обогнали ипотеку, а вместе эти сегменты составили половину всех кредитов экономике.

Ипотечные и потребительские кредиты по итогам восьми месяцев 2021 года отвоевали 50% кредитного рынка. Они «нарастили мускулы» благодаря льготным госпрограммам по покупке жилья и восстановлению потребительского спроса. Хотя последние три года ипотечный портфель рос быстрее потребительского, пока объёмы последнего (5,4 трлн тенге) почти в два раза превышают ипотечные займы (2,8 трлн тенге).

Сейчас ипотека и «потребы» прибавляют примерно одинаково: если сравнивать темпы роста выдачи ипотеки и потребкредитования за первые восемь месяцев 2021 и 2020 годов, то они будут на сопоставимом уровне. «Объемы выдачи ипотеки выросли в 2,2 раза (1032 млрд против 486 млрд тенге), тогда как потребительское кредитование – в два раза (4 324 против 2 193 млрд тенге)», – отмечает Карлыгаш Кабдуалиева, бизнес аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По её словам, если объёмы выдачи ипотеки растут за счёт госпрограмм и изъятия пенсионных средств, то рост потребительского кредитования обусловлен реализацией отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности и потребления после пандемийного 2020 года.

Подпитанные государством

Запущенные в 2018 году программы льготного ипотечного кредитования «7-20-25» и «Баспана Хит» пришпорили ипотечный портфель, который обошел по темпам даже потребительские займы. Причём ежегодно этот тренд усиливался.

Если в 2018 году рост ипотечных займов составил 19%, потребительских кредитов – 13%, то в 2019-м разрыв стал более ощутимым: ипотека прибавила 36%, потребкредиты – 27%. В прошлом году разница в темпах составила 8,5 раза ипотека набрала 34%, а потребкредиты – 4%.

Судя по результатам опроса банков, который проводит регулятор, в 2020 году с заявками на ипотеку к ним пришло на 46% больше клиентов, чем годом ранее. Сами банки стали щедрее выдавать кредиты на недвижимость: коэффициент одобрения вырос с 55 до 68% в 2020 году. В первом полугодии 2021-го количество заявок на ипотеку выросло в 2 раза, до 173 тыс., по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Банки вновь охотнее выдавали ипотеку, чем год назад, коэффициент одобрения увеличился с 52 до 76%.

Также выросла доля ипотеки в кредитах экономике – с 8,6 до 16,2% к концу 2020 года, а уже на начало сентября этого года она увеличилась до 17%. За восемь месяцев портфель ипотечных займов прирос на 18%, до 2,8 трлн тенге.

Из-за роста цен на жилье выросла и средняя сумма кредита поступивших заявок: по республике на 31% – с 11 млн тенге на конец II квартала 2020 года до 14,4 млн тенге на конец II квартала 2021-го, по Алматы и Нур-Султану на 19% – с 15 млн до 17,9 млн тенге.

Во время опроса банкиры отметили, что рост ипотечных займов был поддержан «перспективами развития рынка недвижимости и высокой ролью государственных программ». Однако в начале этого года стало известно, что с 2023-го мегарегулятор начнёт поэтапный выход из государственных программ поддержки экономики, и уже к лету часть казахстанских банков прекратила выдачу ипотечных кредитов по программе «Баспана Хит».

По мнению Карлыгаш Кабдуалиевой, выход Нацбанка из льготных программ ипотечного кредитования, ослабление эффекта от досрочного изъятия пенсионных накоплений, а также рост доли ипотечных займов, выдаваемых на рыночных условиях, сбалансируют спрос на ипотеку. Объём кредитов на недвижимость продолжит расти естественными для этого рынка темпами, а драйвером останется лишь спрос со стороны населения. Она напомнила, что рынок ипотечного кредитования в 2016–2017 годах рос на 10–12%, а с момента запуска госпрограмм ускорился до 20–35%.

Уже к концу года, предполагает бизнес-аналитик АФК, прирост по ипотечному сегменту будет ниже прошлогоднего уровня в 34% за счёт погашения части кредитов пенсионными средствами и завершения одной из ипотечных госпрограмм.

Жажда потребления

В отличие от ипотеки у потребительского кредитования после снижения темпов в 2020 году «жизнь только начинается». В прошлом году портфель этих займов вырос на скромные 4%. Однако уже в этом году они увеличились практически на четверть, до 5,4 трлн тенге. Как результат, доля в кредитах выросла с 30% на начало года до 33% по итогам восьми месяцев.

В 2020 году спрос на потребительские займы вырос незначительно: объём заявок увеличился на 2,4%, до 21,3 млн. Фининституты осторожно выдавали такие кредиты, коэффициент одобрения по ним снизился с 51 до 41%.

Если смотреть поквартально, то в I квартале 2020 года банки фиксировали уменьшение спроса в розничном кредитовании, в том числе в потребительском. Наибольшее снижение пришлось на II квартал 2020 года, тогда объём заявок упал на 35%, до 3,6 млн.

«По мнению банков, карантинные меры снизили уверенность потребителей в части восприятия долгового бремени, а также сократили потребность в кредитовании на товары длительного пользования. Кроме того, наличие отсрочки по платежам действующих займов ограничивало возможности таких заемщиков на получение новых траншей», – отмечается в опросе Нацбанка.

Впрочем, и сами банки в ответ на возможный экономический спад в стране и снижение общего уровня платежеспособности стали ужесточать условия кредитования.

По мере снятия карантинных ограничений в III квартале 2020 года спрос на розничное кредитование увеличился по всем сегментам, особенно по беззалоговым потребительским кредитам. Спрос на последние вырос в 1,5 раза.

Число поданных заявок достигло 5,5 млн, в IV квартале их количество выросло ещё на 18,5% (к/к) и составило 6,5 млн. Средняя сумма поданных заявок по беззалоговым кредитам увеличилась: по итогам IV квартала 2020 года она составила 491,8 тыс. тенге (годом ранее – 478 тыс. тенге), по потребительским кредитам под залог – 7,2 млн тенге (годом ранее – 6,5 млн тенге).
За восемь месяцев этого года спрос на беззалоговые кредиты вырос на 59% – казахстанцы подали в банки 14,6 млн заявок против 9,2 млн за аналогичный период 2020-го. Коэффициент одобрения вырос с 41 до 45%. Средняя сумма кредита поступивших заявок по беззалоговым кредитам по итогам II квартала 2021 года составила 574 тыс. (по итогам аналогичного периода 2020-го – 469 тыс. тенге), по залоговым потребительским кредитам – 7 млн тенге (8,6 млн тенге).

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) объясняет активность в потребительском кредитовании ростом спроса на фоне восстановления экономического роста, снижением средневзвешенной ставки по потребительским займам (с 20,9% в январе 2021 года до 18,7% в августе 2021-го), совершенствованием скоринговых моделей банков и возможностью лучшего прогнозирования рисков, развитием банковских экосистем и онлайн-сервисов.

По мнению бизнес-аналитика АФК, потребительское кредитование по темпам роста может достичь допандемийного уровня (2019 года) в 27%. Но, судя по всему, регулятор уже обратил внимание на этот сегмент. «В настоящее время агентством совместно с Национальным банком прорабатываются дополнительные меры по сдерживанию рисков в потребительском кредитовании, включающие совершенствование механизмов расчета коэффициента долговой нагрузки, годовой эффективной ставки вознаграждения и капитала по беззалоговым потребительским займам», – отмечает АРРФР.