Текущая средняя задолженность казахстанца по потребительским кредитам перед банками составляет 283 тысячи тенге, и только в пяти регионах страны эта сумма выше. После прошлогодней просадки Алматы вернул себе статус главного драйвера в этом сегменте в территориальном разрезе и имеет очевидный потенциал для дальнейшего роста: два года назад доля Алматы на рынке банковских потребкредитов превышала 37%, сейчас она недотягивает до 30%. «Курсив» изучил, как в целом и в какой динамике распределяются кредитные средства по областям и крупнейшим городам Казахстана.

Восстановление экономического роста РК после прошлогоднего коронакризиса сопровождается сопоставимым восстановлением кредитной активности. За последний год (август 2021 года к августу 2020-го) объём кредитов, выданных банками экономике, увеличился на 16% (с 14,2 до 16,5 трлн тенге). Годом ранее (этот период включил в себя оба прошлогодних локдауна) рост составил лишь 7,3%.

Опережающими темпами прирастают ипотечные и потребительские займы, за последний год их объём увеличился на 38,3 и 28,6% соответственно. В результате доля потребов в совокупном ссуднике БВУ возросла с 29,5% (на 1 сентября прошлого года) до 32,7% (на 1 сентября текущего), доля ипотеки – с 14,3 до 17%. Таким образом, локомотивом роста кредитования в стране продолжает оставаться спрос со стороны физлиц. В разрезе юрлиц активнее стали привлекать финансирование малые предприятия, вес таких займов в общем портфеле БВУ увеличился с 15,7 до 17,6%. А вот средний и крупный бизнес демонстрирует явное снижение кредитного аппетита: доля корпоративных займов в годовом выражении сократилась с 35,6 до 26,3%.

Алматинские горки

Подавляющая часть выданных местными банками кредитов приходится на Алматы (см. инфографику), однако его доля в совокупном ссуднике БВУ снижается второй год подряд (с 51,5% на 1 сентября 2019 года до 46,4% на 1 сентября 2021-го) за счёт более быстрого роста других регионов. В прошлом пандемийном году жители крупнейшего мегаполиса буквально перестали брать потребительские кредиты, и за первые восемь месяцев их объём упал ровно на треть (с 1,58 трлн до 1,06 трлн тенге). Причиной такого падения было, скорее всего, не отсутствие спроса, а невозможность получить одобрение скоринга в связи с временной потерей работы и отсутствием пенсионных отчислений за этот период. Других регионов эта тенденция не коснулась. Видимо, Алматы, имеющий большое количество частных бизнесов в сфере услуг и не имеющий градообразующих предприятий и градообразующих работодателей, пострадал от карантинных ограничений сильнее остальных.

После отмены локдаунов кредитная активность в Алматы, за исключением корпоративного сектора, быстро восстановилась. В частности, объём потребительских займов здесь за последний год вырос более чем в 1,5 раза (с 1,06 до 1,61 трлн тенге) – по темпам роста это второй показатель среди регионов в стране; ипотека приросла на треть. Но в целом размер кредитного портфеля, приходящегося на Алматы, увеличился за год на 14,1%, что ниже среднестранового темпа (+15,9%) и ставит крупнейший мегаполис на 13-е место среди 17 областей и городов республиканского значения.

Столичные штучки

В Нур-Султане кредиты росли ещё медленнее, чем в Алматы (+13,8%, 14-е место по темпам). Здесь рынком правит ипотека. Два с лишним года назад северная столица обогнала южную по объёму ипотечного портфеля и с тех пор только увеличивает отрыв. За последний год жилищные займы в Нур-Султане выросли на 42% (при страновом росте в 38,3%) и превысили 800 млрд тенге. Для сравнения: аналогичная сумма в Алматы, где численность населения в два раза больше, составляет 651 млрд. В Карагандинской области, занимающей третье место по данному показателю, текущая задолженность жителей по ипотеке равна 176 млрд тенге.

Доля ипотеки в общих обязательствах Нур-Султана перед банками выросла за последний год с 32 до 40%, доля потребкредитов увеличилась незначительно – с 23,7 до 24,7%. При этом займы юрлицам снижаются. Портфель бизнес-заемщиков в столице сдулся три года назад. Тогда кредиты малому бизнесу сократились с 677 млрд тенге (на 1 сентября 2018 года) до 267 млрд (год спустя), крупному и среднему (если пренебречь розничными автокредитами, которые отдельно в статистике не указываются) – с 1,1 трлн до 622 млрд тенге соответственно. Очевидно, что эта яма образовалась вследствие операции по спасению Цеснабанка, когда государство двумя траншами выкупило безнадежные займы, выданные этим банком аграрной отрасли, на общую сумму свыше 1 трлн тенге. Судя по статистике регионального кредитования, почти все эти займы были оформлены в Нур-Султане. После этой просадки кредитование малого бизнеса в столице стагнирует, а займы средним и крупным компаниям и вовсе второй год демонстрируют отрицательную динамику.

Южная скорость

Самый быстрый рост кредитования в стране (+70% за последний год) ожидаемо происходит в недавно созданной Туркестанской области. В том числе потребительские займы здесь выросли на 53%, ипотека – на 425%. Столь высокие темпы объясняются практически нулевой стартовой базой, ростом проникновения банковских услуг и появлением новых рабочих мест в административном центре региона с официальной зарплатой и всеми соответствующими отчислениями, что делает заемщиков понятными для банков. На 1 сентября текущего года доля Туркестанской области в совокупном ссуднике БВУ достигла 1,2%. С этим показателем она продолжает оставаться на последнем месте в региональном ренкинге по объёму кредитного портфеля, приходящегося на регион, но, возможно, уже очень скоро ей удастся поменяться местами с Северо-
Казахстанской областью, где кредиты растут значительно медленнее. Сейчас в Туркестанской области выдано займов на сумму 197 млрд тенге, в СКО – на 211 млрд. При сохранении текущей динамики рокировка между этими регионами может произойти в течение нескольких месяцев.

Вообще, пятерка регионов с самым быстрым ростом долговой нагрузки целиком представлена южными областями. Помимо Туркестанской области в неё вошли Шымкент (+33,8% за последний год), Жамбылская область (+32,4%), Алматинская область (+27,4%) и Кызыл­ординская область (+21,1%). Из них только Шымкент растёт с относительно высокой базы: на 1 сентября здесь выдано кредитов на сумму 822 млрд тенге, это четвертый показатель среди регионов. Кредитные портфели Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей не превышают 400 млрд тенге, и с такими объёмами все они находятся в нижней части ренкинга, не выше 11-го места.

Плюс-минус

Ещё в шести регионах (Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская области и СКО) кредитование также росло темпами быстрее среднестрановых. Географически все они относятся к центральной и северной частям страны.

В шести регионах рост кредитования был более медленным, чем в целом по республике. В их число вошли все три западные области (ЗКО, Мангистауская и Атырауская), Восточно-Казахстанская область, а также уже упомянутые Алматы и Нур-Султан. Причём Атырауская область оказалась единственным регионом, где была зафиксирована отрицательная динамика кредитования. Объём выданных займов здесь сократился за последний год с 484 млрд до 459 млрд тенге. Просадка произошла за счёт сегмента корпоративных заемщиков, чей портфель в регионе уменьшился с 162 млрд до 89 млрд тенге на фоне роста портфеля во всех остальных сегментах, в том числе в сегменте малого бизнеса. Возможно, это были нефтесервисные предприятия, спрос на услуги которых упал в связи с временной приостановкой работ на крупнейших месторождениях (опять же по причине распространения пандемии).

Удельные значения

Несмотря на быстрый рост потребительского кредитования, задолженность населения по этим займам, если оперировать усредненными суммами, пока не представляет видимой угрозы. Сдерживающим фактором здесь является своевременное введение предельной долговой нагрузки для заемщиков (ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать половины официального дохода). Кроме того, в 2019 году портфель необеспеченных кредитов в секторе был определенным образом почищен вследствие распоряжения главы государства простить долги малоимущим.

По расчетам «Курсива», на 1 сентября 2021 года средний размер потребительского кредита, приходящийся на одного жителя Казахстана, составил 283 тыс. тенге. В пяти регионах эта сумма выше, но лишь в одном – значительно выше. Этим единственным местом является Алматы, где на каждом горожанине висит в среднем 803 тыс. тенге долга по потребкредитам. Если предположить, что до погашения такого кредита остался год, то ежемесячный платеж по нему составит 67 тыс. тенге. При этом среднедушевой доход в Алматы, по данным Бюро национальной статистики, равен 179 тыс. тенге. Таким образом, долговая нагрузка гипотетического заемщика по этому гипотетическому кредиту с запасом укладывается в установленный предельный норматив.

Помимо Алматы более высокая потребительская задолженность перед банками, чем в среднем по Казахстану, наблюдается в Нур-Султане (412 тыс. тенге на одного жителя), Шымкенте (384 тыс.), Атырауской области (356 тыс.) и Мангистауской области (332 тыс.) Из этих регионов только Шымкент относится к регионам с низким среднедушевым доходом населения (84 тыс. тенге на одного жителя). За последние два года (август 2021 года к августу 2019-го) объём потребкредитов в Шымкенте вырос на 88,4% (с 224 млрд до 422 млрд тенге). Быстрее рос этот сегмент только в Туркестанской области (с 71 млрд до 171 млрд тенге, или в 2,4 раза).

Если сопоставить между собой такие показатели, как средний размер потребительского кредита и средний размер банковского счета, приходящиеся на одного жителя региона, то окажется, что в подавляющем большинстве регионов сумма удельных накоплений превосходит сумму удельного долга. Лишь в двух областях эта закономерность не соблюдается. В Кызылординской области средняя потребительская задолженность составляет 242 тыс. тенге при среднем уровне накоплений физического лица в 183 тыс. тенге. В Туркестанской области эти суммы составляют 83 тыс. и 34 тыс. тенге соответственно.

Ещё в трёх регионах удельные суммы потребительского долга перед банками и денег, лежащих на банковских счетах, совпадают или почти совпадают. В Шымкенте на средний размер задолженности в 384 тыс. тенге приходится 387 тыс. тенге средних накоплений, в Жамбылской области – 173 тыс. и 176 тыс. тенге, в Алматинской области – 113 тыс. и 127 тыс. тенге соответственно. Так совпало, что вся вышеперечисленная пятерка (Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области и Шымкент) полностью повторяет пятерку регионов, продемонстрировавших самый быстрый рост долговой нагрузки за последний год. Возможно, в этих регионах жители стали позволять себе (либо им приходится) тратить больше, чем они способны зарабатывать. В таком случае дальнейшее наращивание кредитования здесь, если оно не будет балансироваться улучшением платежеспособности населения, может повлечь за собой дополнительные риски.