Рынки США по-прежнему волатильные, однако Morgan Stanley считает, что к концу первого полугодия широкий индекс достигнет дна в 3000 пунктов. Британский производитель чипов выпустит бумаги в США, лондонская площадка не интересна эмитенту по причине плохой динамики биржи; Goldman Sachs может быть заинтересован в покупке Subway. Главные темы мировых СМИ за 6 марта.

Уилсон из Morgan Stanley: «Дна S&P 500 достигнет уже в первом полугодии»

Bloomberg публикует мнение директора Morgan Stanley Майкла Уилсона, который ожидает, что уже в первом полугодии значение индекса S&P 500 упадет до 3 000 пунктов, достигнув дна. Однако до этого момента возможен небольшой отскок, который не будет долгим.

В ближайшей перспективе рынок может достичь 4 150 пунктов, это станет завершением «медвежьего ралли», которое инвесторы наблюдали в начале года, а некоторые из участников рынка приняли за «бычий тренд». В целом индекс завершит год на уровне 3 900 пунктов, так как фундаментальные показатели ухудшаются, особенно в части прибыли компаний, считает Уилсон.

Arm привлечет на IPO минимум $8 млрд

Британская компания по разработке полупроводников и программного обеспечения Arm (принадлежит японскому холдингу Softbank) планирует выйти на IPO в США. Объём средств, которые фирма сможет привлечь в рамках выпуска и продажи своих ценных бумаг, оценивается минимум в $8 млрд. Однако компания стоит на рынке примерно $30-70 млрд, поэтому не исключено, что IPO может стоить и дороже, до $50 млрд.

О планах производителя чипов узнало Reuters; агентство ссылается на источники, близкие к компании. Точные параметры сделки ещё не определены; документы, необходимые для размещения, будут окончательно готовы к концу апреля. Точная дата будет зависеть от рыночных условий. По словам источников, ведущими андеррайтерами IPO станут Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Barclays и Mizuho Financial Group.

Примечательно, что Arm не станет размещать бумаги на лондонской площадке, а ограничится рынком США. Аналитики говорят, что такое решение связано со слабой динамикой лондонской биржи, — размещение на ней IPO может не оправдать надежд владельцев бизнеса.

Нефтяники США планирует расширить добычу на Аляске

Америка на этой неделе ждёт решение Байдена по проекту масштабной добычи углеводородов на Аляске, который предлагает ConocoPhillips. Их объём оценивается в 180 тыс. баррелей в сутки, а налоговые поступления в бюджет составят не менее $17 млрд в год, пишет FOX Business.

Проект Willow предусматривает бурение пяти скважин на северном склоне Аляски. Его поддерживают и демократы, и республиканцы. Однако экологические активисты выступают резко против, уверяя, что он принесёт непоправимый вред экологии.

Goldman Sachs может быть заинтересован в покупке Subway

Fox Buisness сообщает в понедельник, что компанию Subway может купить инвестбанк Goldman Sachs. Его представители сформулировали приблизительное предложение владельцам сети. Как сообщает телеканал Sky News, интерес к Subway также проявляют Bain Capital, TPG и TDR Capital. По информации The Wall Street Journal сеть, которая в прошлом году закрыла почти тысячу своих ресторанов, могут оценить примерно в $10 млрд.

Компания мелькала в СМИ с неоднозначными рекламными компаниями, а руководство фирмы получило обвинения в коррупции на уровне региональных менеджеров. Затем сеть заявила о возможной продаже бизнеса, но детали не назвала.

В начале февраля 2023 года Subway сообщила, что прошлый год стал для неё «рекордным» в плане продаж — в рамках одного ресторана они выросли на 9% год к году. В конце прошлой недели компания открыла вторую штаб-квартиру в Майами.

Хедж-фонд Alameda Research подает в суд на Grayscale

Новое руководство FTX объявило в пятницу, что её дочерняя компания — хедж-фонд Alameda Research подала в суд на управляющую активами Grayscale Investments. Иск подан в рамках усилий по возврату средств клиентам, сообщает FOX Business. Должники FTX во главе с генеральным директором Джоном Рэем III обвиняют Grayscale в том, что последняя запрещает акционерам Grayscale Bitcoin и Ethereum Trusts выкупать свои акции и взимают «непомерные сборы за управление», что, по их словам, снижает стоимость акций.

Истец добивается судебного запрета такой схемы работы, что даст FTX возможность высвободить и разблокировать $9 млрд, а также «реализовать более четверти миллиарда долларов стоимости активов для клиентов и кредиторов должников FTX».

Коротко

Инвестиционная компания Harris Associates, один из основных акционеров Credit Suisse, распродала свою долю в швейцарском банке. Инвестор «потерял веру» в стратегию Credit Suisse.

Goldman Sachs прогнозирует рост акции Apple более чем на 30%. Банк инициирует первую покупку бумаг этой компании с 2017 года.

Доходность бондов США стала инвертированной. В истории такая ситуация считается предвестником рецессии или экономической депрессии.